Dons
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Créer un avis de don
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Donsdans la section Dons du menu principal - Sélectionner
+Nouveaudans la barre d'outils pour ouvrir le formulaire Créer Don - Remplir les divers champs des encadrés de l'onglet
Résumé
Information du don
| Champs | Description |
|---|---|
| Envoi du reçu au | Ce champ détermine si le reçu du don sera envoyé à un contact ou à un compte. |
| Contact/Compte | La fiche de contact ou de compte auquel le don est relié |
| Campagne de don | Campagne à laquelle le don est relié |
| Date du don | Champ autogénéré qui indique la date et l'heure à laquelle le don a été fait |
| Montant reçu | Montant total du don |
| Valeur de l'avantage | Valeur de l'avantage reçu en échange d'un don |
| Montant du don | Montant calculé automatiquement (Montant reçu - Valeur de l'avantage) |
| Sans taxe | Indique si des taxes s'appliquent sur le don. La valeur par défaut est Non. |
| Produit | Produit sous lequel sera synchronisé le montant du don |
Information du donateur
| Champs | Description |
|---|---|
| Nom | Nom du donateur |
| Courriel | Adresse courriel du donateur |
| Téléphone | Numéro de téléphone du donateur |
| Rue | Adresse de résidence du donateur |
| Ville | Ville de résidence du donateur |
| Province | Province de résidence du donateur |
| Pays | Pays de résidence du donateur |
| Code postal | Code postal du donateur |
Note
Notes internes sur le don
Paiement
| Champs | Description |
|---|---|
| Payé d'avance | Indique si vous avez déjà reçu le paiement pour ce don pour les dons en provenance du site web |
| Montant du paiement | Le montant du paiement reçu pour le don |
| Mode de paiement | Permet de faire la sélection du mode de paiement |
| Détails du paiement | Ce champ est relié au mode de paiement et peut être obligatoire. On y inscrit, par exemple, un numéro de confirmation dans le cas d'un paiement par carte de crédit ou le numéro du chèque dans le cas d'un paiement par chèque. |
Avis de donation
| Champs | Description |
|---|---|
| Bloquer l'envoi du courriel de la facture | Permet de ne pas envoyer automatiquement le courriel de la facture |
| Note sur l'avis | Notes pour le donateur |
Jumelage
Membri 365 tente automatiquement de jumeler l'entité responsable du don avec une entité existante de votre base de données.
Ce module permet de voir le statut du match d'un don.
| Champs | Description |
|---|---|
| Aucun match | Nouveau contact/compte à ajouter à la base de données |
| Match partiel | Certaines informations de certaines entités de la base de données correspondent avec l'entité responsable du don. |
| Match complet | Toutes les informations du don correspondent à celle d'une entité de la base de données. |
| Match multiple | Les information du don ont le potentiel de correspondre avec plusieurs entités différentes de votre base de données. |
- Sélectionner
Enregistrerpour valider la création du don - Sélectionner
Envoi de l'avisdans la barre d'outils pour envoyer l'avis au donateur potentiel - Utiliser les tableaux de bord de Dons et de Jumelage de Dons
Gérer les dons en provenance du site web
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Vous devez vous procurer notre plugin WordPress ou relier un formulaire de votre site web au CRM grâce à des clés d'API pour que des dons puissent se générer directement dans Membri 365 en provenance de votre site web. Communiquez avec notre équipe pour en connaître davantage sur notre plugin WordPress ou consultez la section suivante.
remarque
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