Produits

Les produits permettent de configurer le système pour la facturation et d'assurer la synchronisation avec le système comptable.

La page des produits vous permet entre autres de consulter, de modifier ou de créer divers produits dans votre environnement Membri 365

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• Parcourir les produits
• Créer un produit
• Groupe de produits
• Détails des champs

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Parcourir les produits

Pour avoir accès à la liste de tous les produits de votre système,

• Se rendre dans la zone Configuration;
• Sélectionner l'entité Produits de la section Facturation et comptabilité du menu principal de gauche;
• Sélectionner un produit.

astuce

Plusieurs vues système vous permettent de mieux consulter les produits de votre environnement Membri 365 en appliquant des filtres sur la liste complète de tous les produits. Cette dernière est celle qui s'affiche par défaut.

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Créer un produit

• Accéder à la zone Configuration;
• Sélectionner l'entité Produits de la section Facturation et comptabilité du menu principal de gauche;
• Sélectionner le bouton + Nouveau de la barre d'outils;
• Remplir les divers champs du formulaire Créer Produit;
• Sélectionner Enregistrer.

astuce

Pour en savoir plus sur les champs des produits, consulter la section détails des champs.

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Groupe de produits

Le regroupement de produits au sein d'un groupe de produits permet de regrouper les produits pour chacune des bannières de votre organisation. Cela permet, entre autres, de faire le suivi des objectifs de ventes de chacune des bannières.

Créer un groupe de produits

• À partir du menu Configuration, naviguer jusqu'à la page Groupes de produits dans la section Ventes de menu;
• Sélectionner + Nouveau dans la barre d'outils pour ouvrir le formulaire Créer Groupe de produits;
• Nommer et décrire le nouveau groupe de produits;
• Sélectionner Enregistrer dans la barre d'outils pour faire la création du groupe dans le système;
• À partir du module Produits inclus qui s'affiche après la création du groupe, sélectionner + Nouveau Produit pour faire la création d'un produit à ajouter à ce groupe de produit ou sélectionner Ajouter un Produit existant pour choisir un produit existant dans la liste des produits de votre environnement;
• Répéter l'étape précédente pour tous les autres produits du groupe;
• Sélectionner Enregistrer et fermer dans la barre d'outils pour valider la création du groupe de produits.

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Détails des champs

Clé de lecture

La clé de lecture vous permet de mieux comprendre le vocabulaire utilisé dans cette section.

Au besoin, utilisez la commande de recherche rapide sur votre clavier Ctrl + F pour cibler les termes qui vous intéressent.

Terme employé	Explication
Affiche	Informations sur le champ qui ne peuvent être modifiées
Attention	Informations importantes à ne pas négliger en lien le champ concerné
Durant	Indications en lien avec une étape importante liée au champ
Permet	Champ qu'il est possible de modifier pour exécuter une tâche précise
Si	Condition en lien avec une action préalable ou un autre champ

Onglet - Résumé

Encadré - Informations du produit

Champs	Description
Nom	Permet de modifier le nom que portera le produit dans le système.
Type de produit	Permet de choisir le type de produit. Les produits sont définis par type. Il existe présentement 12 différents types de produit. Type de billet Ce sont les produits pour définir les types de billets des événements. Délégué Ce sont les produits pour les délégués additionnels, à l'adhésion, au renouvellement ou lors des adhésions de délégués, ils sont indiqués dans les ensembles d'options d'abonnement. Code de réduction Ce sont les produits pour les codes de réductions du système. Don Ce sont les produits utilisés pour les dons faits lors de campagnes de dons ou de dons ponctuels. Crédit de cotisation Ce sont les produits pour les crédits de cotisation que l'on retrouve sur certains ensembles d'options d'abonnement. Option d'abonnement Ce sont les produits pour les options lors de l'adhésion ou du renouvellement. Ils sont indiqués dans les options d'abonnements. Ensemble d'options d'abonnement Ce sont les produits pour les adhésions et les renouvellements. Ils sont indiqués dans les ensembles d'options d'abonnement. Partenariats Ce sont les produits pour les commandites et les mandats. Ils sont utilisés dans la définition des partenariats ou dans les produits de mandats. Commandite en argent Commandite en échange de service Commandite perçue d'avance Autres Ce sont tous les autres produits du système.
Chapitre	Permet de choisir le chapitre utilisé pour le produit.
Identifiant du produit	Permet d'ajouter un identifiant unique pour le produit. Cet identifiant est unique et permet de faire ressortir cette information lors de la conciliation comptable.
Description	Permet d'ajouter une description au produit.

Sous-grille - Code de réduction actif, par produit
Affiche les groupes de produits dans lesquels le produit est inclus.
Permet d'ajouter un groupe de produit dans lequel le produit doit être inclus.

Encadré - Prix

Champs

Description

Prix par défaut

Permet d'indiquer le prix par défaut qui doit être utilisé lors de l'utilisation du produit. Il est toujours possible de modifier le prix par défaut plus tard. Il est également possible d'indiquer un autre prix lors de la facturation. Par exemple, si vous utilisez ce produit pour vos billets et que le prix par défaut est à 50$, il est possible de le changer dans la création du billet. Nous recommandons toutefois d'indiquer des prix par défaut pour des produits qui ne changent pas de prix. Par exemple, un produit pour des chèques cadeaux d'une valeur de 25$. Il est logique que le prix par défaut d'un tel produit soit de 25$ puisqu'il n'aura pas à changer. Il faut considérer ce champ comme une façon de gagner du temps lors de la facturation.

Encadré - Configuration Comptable

Les numéros de produits et les numéros de G/L permettent de faire le pont avec le système comptable ou bien de produire des rapports avancés.

info

Le numéro de produit ou de G/L doit correspondre à un produit ou un G/L dans le système comptable :

Systèmes comptables	Équivalent du numéro de produit	Équivalent du numéro de G/L
Acomba	Numéro du produit
AcombaX	Numéro du produit	Numéro de la catégorie de produit
Avantage	Numéro du produit	Numéro de G/L
QuickBooks Online	Nom du produit	Nom de la classe
Sage50	Numéro du produit	Numéro de G/L
Sage comptabilité	Numéro de produit	Numéro de G/L

Champs	Description
Numéro de G/L	Permet d'ajouter le numéro de G/L du système comptable au produit de Membri 365.
Numéro de Produit	Permet d'ajouter le numéro de produit du système comptable au produit de Membri 365.
Produire des écritures pour les revenus perçus d'avance	Permet d'identifier si vous souhaitez que le produit permette les écritures pour des revenus qui sont perçus d'avance.
Numéro de G/L du revenu reporté	Si le champ Produire des écritures pour les revenus perçus d'avance est à Oui; Permet d'indiquer le code G/L sous lequel inscrire les revenus reportés en lien avec ce produit dans votre système comptable.
Numéro de G/L à l'expiration du crédit	Permet d'indiquer le numéro de G/L à utiliser dans votre système comptable lors de l'expiration d'un crédit.

Onglet - Codes de réduction éligibles

Encadré - Code de réduction actif, par produit

Sous-grille - Code de réduction actif, par produit
Affiche les codes de réductions actifs du produit.
Permet d'ajouter un code de réduction au produit.

Onglet - Dimensions

Encadré - Paramètres de dimensions

Champs	Description
Bloquer les dimensions sur ce produit	Permet d'indiquer si vous souhaitez bloquer les dimensions sur ce produit.

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remarque

Toujours incertain? Contactez-nous - support@vendere.ca