Aller au contenu principal

Dons

Comprendre le module de dons​

Le module de dons permet de gérer efficacement les contributions financières de vos membres ou de votre communauté directement dans Membri 365.

Il inclut :

  • La gestion des dons ponctuels ou liés à des campagnes
  • La possibilité d’émettre un reçu pour chaque don
  • L’attribution manuelle ou automatique d’un don à un contact ou un compte
  • L’enregistrement de l’avantage reçu, le cas échéant

Vous pouvez également relier vos formulaires web au CRM pour recevoir des dons en ligne.

Cette fonctionnalité est offerte comme module connexe à l'application principale. Pour l’ajouter à votre forfait ou obtenir une démonstration, contactez support@vendere.ca.

Créer un don​

  1. Naviguez vers la section Dons dans le menu principal

  2. Cliquez sur + Nouveau

  3. Remplissez les informations dans l’onglet Résumé, incluant :

    • Le contact ou compte associé
    • La campagne, si applicable
    • Le montant, la date, et la méthode de paiement
    • Les coordonnées du donateur
    • La valeur de l’avantage reçu, si applicable

  4. Cliquez sur Enregistrer pour créer le don

  5. Cliquez sur Envoyer l’avis pour transmettre la confirmation au donateur

Les dons peuvent ensuite être visualisés dans vos tableaux de bord et filtrés selon leur origine ou leur statut de traitement.

Créer une campagne de dons​

  1. Accédez à la section Campagnes de dons

  2. Cliquez sur + Nouveau

  3. Remplissez les champs de l’onglet Général :

    • Nom de la campagne
    • Produit lié à la campagne
    • Valeur de l’avantage, si applicable

  4. Cliquez sur Enregistrer et fermer pour activer la campagne

Chaque campagne permet de regrouper les dons reçus sous une même initiative et d’en suivre les résultats.

Ajouter des dons à une campagne​

Une fois la campagne créée, vous pouvez y associer des dons de deux façons :

  • Créer un nouveau don depuis la campagne via + Nouveau Don
  • Ajouter un don existant déjà présent dans votre environnement

Les dons ainsi liés à une campagne vous permettent de produire des rapports consolidés par initiative.

Toujours incertain?

Contactez-nous - support@vendere.ca