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Tableaux de bord

Les tableaux de bord sont à la base de Membri 365. Ils permettent d’avoir un statut rapide sur l’état du système et offrent un aperçu des différentes actions qui doivent être posées.

Comprendre les tableaux de bord​

Les tableaux de bord système (ceux qui sont déjà présents dans votre environnement au moment de l'implantation) regroupent des listes et des graphiques en lien avec certaines thématiques. Ils constituent un bon point de départ pour être au fait de l'état des lieux et des actions à prendre.

Toutefois, des configurations peuvent faire perdre de leur pertinence à certaines des listes présentes dans les tableaux de bord système. Par exemple, une organisation qui envoie directement des factures de renouvellement ne consultera pas une liste des avis de renouvellements sans réponse. Ce n'est pas pertinent pour elle. Vous comprendrez donc qu'il est impossible pour nous d'adapter les tableaux de bord système à toutes les combinaisons de configurations. C'est pourquoi, il est recommandé de construire vos propres tableaux de bord personnalisés et de les partager, au besoin, avec les différents membres de votre organisation.

Cela requiert toutefois une bonne compréhension de vos besoins en tant qu'utilisateur/équipe/organisation ainsi qu'une bonne compréhension du modèle de la base de données.

Quelques astuces pour la consultation de tableaux de bord​

  1. Les graphiques sont encore dynamiques et il est possible d'y appliquer des filtres
  2. Sélectionnez Afficher les enregistrements pour avoir la liste complète des éléments qui entrent dans la composition d'un graphique ou d'une liste.
  3. Une fois les enregistrements affichés, il est possible de consulter les filtres qui ont été appliqués pour construire une vue. Vous n'avez donc pas à comprendre comment fonctionne chaque liste de chacun des tableaux de bord par cœur.
  4. Les flux sont accessibles à même les listes.

Définir un tableau de bord par défaut​

  1. Naviguer jusqu'à la section Tableaux de bord;
  2. Sélectionner le tableau concerné à l'aide du sélecteur de vue;
  3. Sélectionner Par défaut dans la barre d'outils.

Créer un tableau de bord personnalisé​

  1. Naviguer jusqu'à la section Tableaux de bord, sélectionner + Nouveau et Créer un tableau de bord Dynamics 365;

  2. Choisir une disposition de base pour votre tableau de bord et nommer-le;

info

Vous pourrez ajuster la largeur et la hauteur de chaque élément du tableau de bord quand même, la disposition sert seulement de point de départ.

  1. Ajouter des éléments au tableau de bord
    • Ajouter une liste
      • Sélectionner l'icône de liste dans la section où ajouter une liste ou sélectionner Liste dans la barre d'outils pour ajouter une nouvelle liste au bas du tableau de bord;
      • Choisir le type d'enregistrement concerné et la vue à ajouter au tableau de bord;
      • Sélectionner Ajouter.
attention

Pour qu'une liste soit ajoutée à un tableau de bord, vous devrez, au préalable, la créer et la sauvegarder.

    • Ajouter un graphique
      • Sélectionner l'icône de graphique dans la section où ajouter un graphique ou sélectionner Graphique dans la barre d'outils pour ajouter un nouveau graphique au bas du tableau de bord;
      • Comme lors de l'ajout d'une liste, choisir le type d'enregistrement concerné et la vue qui contient les divers éléments qui seront interprétés pas le graphique;
      • Choisir le graphique à afficher sur le tableau;
      • Sélectionner Ajouter.
attention

Au même titre que les listes, les graphiques doivent avoir été créés et sauvegardés pour pouvoir être ajoutés à un tableau de bord.

  1. Déplacer les différents éléments du tableau en les sélectionnant et en les glissant à l'endroit désiré;

  2. Ajuster la hauteur et la largeur des éléments en les sélectionnant et en choisissant l'option correspondante dans la barre d'outils;

  3. Sélectionner Enregistrer puis Fermer dans la barre d'outils pour valider la création du tableau.

Modifier un tableau de bord personnalisé​

  1. À l'aide du sélecteur de vues, choisir le tableau de bord à modifier;
  2. Sélectionner Modifier dans la barre d'outils;
  3. Apporter les modifications nécessaires au tableau;
  4. Sélectionner Enregistrer puis Fermer dans la barre d'outils pour valider la modification du tableau.
info

Les modifications ne sont pas automatiques, vous devrez rafraîchir votre navigateur pour qu'elles puissent prendre effet.

Partager un tableau de bord​

  1. À l'aide du sélecteur de vues, choisir le tableau de bord à partager;
  2. Sélectionner Partager le tableau de bord dans la barre d'outils;
  3. Sélectionner Ajouter un utilisateur/une équipe;
  4. À l'aide du champ Recherche, trouver les utilisateurs ou les équipes d'utilisateurs avec qui partager le tableau;
  5. Sélectionner Ajouter;
  6. Attribuer des permissions en lien avec ce tableau aux utilisateurs avec qui il est partagé.
danger

Il n'est pas suffisant de partager le tableau de bord. Il faut également avoir partagé les éléments (listes et graphiques) qui le composent du tableau avec les utilisateurs concernés.

Autrement, les utilisateurs pourront voir le tableau, mais aucune des données qui s'y retrouvent.

remarque

Toujours incertain? Contactez-nous - support@vendere.ca.