Version 2.17.3
Membres et Adhésions
Nouvelles fonctionnalités
Activation du couplage automatique des adhésions en ligne pour les comptes et les contacts
Cette nouvelle fonctionnalité simplifie le processus de création d'adhésions en ligne en vérifiant automatiquement si un compte ou un contact non-membre existe déjà dans votre base de données. Si un compte ou un contact est identifié et n'est ni membre ni en processus d'adhésion, il sera alors automatiquement associé à la nouvelle adhésion, évitant ainsi la création de doublons dans votre système. Cette fonctionnalité facilite le suivi des adhésions reçues en ligne en assurant une meilleure gestion des comptes et des contacts.
Lien pour créer des contacts membres dans un compte
- Votre organisation doit avoir notre portail pour que les membres puissent s'identifier avant l'ajout.
- Pour utiliser cette fonctionnalité, le compte doit pouvoir accepter de nouveaux contacts membres :
- Si tous les contacts sont membres, cette fonctionnalité peut être utilisée sans limite.
- Pour les comptes avec des délégués, seul un nombre de contacts membres égal aux places disponibles pour les délégués secondaires de la cotisation active pourra être ajouté.
Une fois la fonctionnalité activée, vous pourrez sélectionner le bouton Lien d'inscription Membri dans la barre d'outils d'un compte. Cela générera un lien dans l'onglet Détails du compte, que vous pourrez envoyer pour permettre la création autonome de contacts membres.
Offres intermembres personnalisées sur le portail Membri365
L'utilisation du portail Membri est nécessaire pour utiliser cette fonctionnalité.
Cette nouvelle fonctionnalité vous permet de créer facilement des offres personnalisées à partir de l'application Membri, puis de les rendre disponibles à vos membres via le portail. Vous pouvez spécifier tous les détails de l'offre, y compris la date de début, la date de fin, l'URL de redirection pour profiter de l'offre. Vous pourrez également ajouter une image pour représenter visuellement l'offre sur votre portail, directement à partir de l'application Membri.
Personnalisation de l'affichage des champs dans le portail des membres de Membri365
Désormais, vous avez la possibilité de personnaliser les champs qui seront visibles ou masqués dans le portail des membres. Les champs visibles seront accessibles aux membres pour qu'ils puissent modifier leurs informations dans le CRM. Pour en savoir plus sur ces fonctionnalités, veuillez contacter un membre de notre équipe à l'adresse support@vendere.ca.
Utiliser un formulaire de changement personnalisé
Nouvelle fonctionnalité permettant de créer un formulaire de changement personnalisé afin qu'il soit intégré à votre processus de renouvellement. La sélection d'une demande de changement pour un membre redirigera ce dernier vers un formulaire personnalisé connecté à Membri 365, permettant d'apporter des modifications directement sur le compte associé au renouvellement.
Bouton pour anonymiser un contact
Membri365 vous facilite la vie avec la nouvelle loi 25. Un simple clique d'un bouton (et plusieurs confirmations explicites) vous permet d'anonymiser un contact de votre CRM, vous permettant ainsi de vous conformer avec la nouvelle loi 25 entrant en vigueur en septembre 2024. L'historique d'audit doit ensuite être supprimé par un utilisateur administrateur.
Événements et Billetterie
Nouvelles fonctionnalités
Association d'une question d'inscription à des billets spécifiques et choix de son emplacement
Vous pouvez désormais restreindre une question d'inscription à certains billets et déterminer si elle doit apparaître au début ou à la fin du processus d'inscription. Cette fonctionnalité permet d'afficher la question d'inscription uniquement lorsque certains types de billets sont sélectionnés, évitant ainsi de poser une question dans des situations où elle ne serait pas pertinente.
Ignorer les questions obligatoires lors de l'inscription dans Membri365
La création de participants via l'application Membri365 permet maintenant d'ignorer les questions obligatoires liées à l'activité, simplifiant ainsi le processus d'inscription. Après la facturation, vous pourrez ajouter les réponses aux questions du participant selon vos besoins, soit en utilisant l'URL de modification des participants, soit directement via la fiche du participant.
Nouveau module de table d'honneur
Ce nouveau module vous permet de créer une table d'honneur pour vos invités en utilisant des invitations de participation personnalisées à certains membres. Il vous offre la possibilité d'envoyer des invitations à des comptes spécifiques classés selon leur importance. Une fois qu'ils ont répondu, vous pouvez 'Accepter l'invitation' qui leur ont été envoyées pour les inclure en tant que participants à la table d'honneur ou encore la 'Refuser'.
Les invités ajoutés à une table d'honneur ne sont pas ajoutés à la liste des participants de l'événement. Ces deux processus sont distincts. L'ajout à une table d'honneur ne crée ni participant à l'événement ni facture. Si vous avez besoin de créer à la fois une facture et un participant, nous vous recommandons de créer des inscriptions d'utiliser ensuite le module de table standard.
Rappels d'inscription manuels pour les événements
Une toute nouvelle fonctionnalité vient enrichir votre expérience : les rappels d'inscription manuels pour les événements. Désormais, vous avez la possibilité d'envoyer des rappels manuels à des inscriptions sélectionnées, selon vos besoins spécifiques. Ces rappels fonctionnent de la même manière que les rappels automatisés, garantissant ainsi une communication efficace et sans doublons. Chaque rappel est envoyé au responsable de l'inscription ainsi qu'à chaque participant, évitant d'envoyer le rappel plus d'une fois à la même adresse.
L'envoi de ces rappels manuels vous offre une flexibilité accrue. Vous pouvez personnaliser le texte du rappel ainsi que contourner le modèle de courriel utilisé pour l'envoi. Cette fonctionnalité s'avère particulièrement utile dans divers scénarios, notamment pour les changements de dernière minute nécessitant une communication rapide avec les participants. De plus, elle facilite la gestion des aspects logistiques, tels que le renvoi des billets physiques avant la tenue de l'événement.
Nouvelles fonctionnalités pour les billets secrets
Il vous est maintenant possible de générer un billet secret et de n'avoir que ce billet en option sur la billetterie. En effet, vous pouvez faire en sorte que la billetterie n'affiche que votre billet secret pour faciliter l'achat de ce billet.
Vous avez aussi maintenant l'option de réutiliser un code secret. Vous pourrez donc indiquer le même code pour 2 ou plusieurs billets si nécessaire. L'envoi du lien unique des billets secrets donnera alors l'option au client de sélectionner parmi tous les billets ayant le même code secret.
Option pour la gestion des taxes d'un événement
Vous avez maintenant plus de contrôle sur les taxes des événements. En effet, vous pouvez maintenant spécifier 3 options de taxes, soit de prendre les taxes par défaut de votre système, de spécifier les taxes de l'événement ou sinon de prendre les taxes de la province du client. La 3e option est disponible que si vous utilisez un champ recherche pour la province. Les taxes sont alors calculées avec la province indiquée à l'achat de billets.
Copier un type de billet
Une nouvelle fonctionnalité permet désormais de copier un type de billet existant dans un événement. Cette option facilite la création de billets similaires en évitant de tout reconfigurer manuellement. Une fois le type copié, vous pouvez simplement ajuster les détails selon les besoins spécifiques de votre billet.
Facturation et Comptabilité
Nouvelles fonctionnalités
Ajouter des destinataires en copie conforme (CC) sur chaque facture
Désormais, vous avez la possibilité d'ajouter des destinataires en CC lorsque vous outrepassez les courriels de facturation sur la facture. Lorsque vous choisissez d'outrepasser les courriels de facturation, vous pourrez alors ajouter plusieurs adresses électroniques à utiliser pour l'envoi. Chaque adresse électronique en CC doit être séparée par un point-virgule (par exemple : support1@vendere.ca;support2@vendere.ca;support3@vendere.ca) pour une utilisation optimale de cette fonctionnalité.
Envoyer la facture au propriétaire de l'enregistrement
Un nouveau bouton sur la facture vous permet maintenant d'envoyer directement la facture au propriétaire de l'enregistrement. Le courriel est envoyé au propriétaire indépendamment du fait que le courriel de la facture soit bloqué.
Exclure une facture de l'état de compte
Vous pouvez maintenant exclure manuellement une facture des états de compte générés pour le compte. Cela vous permet d'avoir un meilleur contrôle sur les informations que vous souhaitez inclure dans les états de compte qui seront envoyés ou téléchargés.
Exclure un compte des envois automatisés des états de compte
Cette nouvelle fonctionnalité du compte vous permet d'exclure manuellement un compte des envois automatisés des états de compte prévus dans votre environnement. Cela offre une flexibilité supplémentaire dans la gestion des communications avec vos membres.
Revenus perçus d'avance pour les événements
Cette fonctionnalité est actuellement disponible pour les systèmes comptables suivants :
- Avantage
- BusinessCentral
- Sage300
Il est désormais possible de créer une ligne de revenu sur les inscriptions à la date de début de l'événement. Cette fonctionnalité permet que vos revenus soient comptabilisés seulement à la date de l'événement, plutôt qu'au moment du paiement. Cela vous offre davantage de flexibilité dans la gestion de vos finances et de vos revenus pour la comptabilité.
Téléchargement d'un état de compte
Vous avez désormais la possibilité de télécharger un état de compte, ce qui vous permet de le visualiser avant de l'envoyer ou de le générer pour une utilisation externe à la plateforme. Cette nouvelle fonctionnalité s'intègre parfaitement avec l'option permettant d'exclure manuellement certaines factures d'un état de compte. Ensemble, ces fonctionnalités vous offrent un suivi plus précis de votre comptabilité en répondant à tous vos besoins.
N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez obtenir plus d'informations sur la personnalisation de vos états de compte via les gabarits de courriel à l'adresse support@vendere.ca.
Nouvelle option pour la gestion des taxes des entreprises
Il est désormais possible pour vous d'indiquer qu'une entreprise ne devrait jamais payer de taxes. Ceci vous permet d'automatiquement enlever les taxes de toutes les factures de ce compte, que ce soit pour leur abonnement, les inscriptions à la billetterie ou les factures manuelles.
Configurations
Nouvelles fonctionnalités
Bloquer uniquement les envois de renouvellement pour un ensemble d'options d'abonnement
Cette fonctionnalité permet de bloquer automatiquement l'envoi de la facture et de l'avis de renouvellement pour un ensemble spécifique d'options d'abonnement, tout en conservant les envois liés à l'adhésion de nouveaux membres et les reçus pour le même ensemble. Les factures d'adhésion et les reçus (y compris les reçus de renouvellement) de cet ensemble seront toujours envoyés sans interruption.
File de courriels par chapitre
Une nouvelle fonctionnalité vous permet désormais de spécifier les files de courriels à utiliser pour vos envois en fonction du chapitre. Cette option est particulièrement utile pour les organisations segmentées en plusieurs branches. Au lieu de définir les files de courriels dans les paramètres globaux, vous pouvez maintenant le faire au niveau des chapitres. Cette personnalisation répond aux besoins spécifiques des organisations utilisant plusieurs chapitres, facilitant ainsi leur gestion et leur organisation.
Personnalisation du formulaire de demande de changements pour les membres lors du renouvellement
La personnalisation d'une page de demande de changements requiert une modification HTML qui doit être réalisée par notre équipe. Pour obtenir de plus amples informations, veuillez nous contacter à l'adresse support@vendere.ca.
Des frais peuvent s'appliquer pour la création de la page HTML.
À partir de l'un de vos ensembles d'options d'abonnement, vous avez désormais la possibilité de sélectionner l'option "Utiliser un formulaire de changement personnalisé" pour accéder aux paramètres de traduction de l'ensemble. Une fois une traduction créée, vous pourrez alors concevoir un formulaire HTML personnalisé pour les demandes de changements lors du renouvellement. Cette personnalisation permettra de répondre entièrement à vos besoins spécifiques, offrant à vos membres la possibilité de faire des demandes ou des suivis lors du renouvellement selon vos préférences.
Personnaliser les gabarits de courriel pour chaque ensemble d'options d'abonnement
Désormais, vous avez la possibilité de choisir un gabarit de courriel spécifique pour chaque ensemble d'options d'abonnement, vous offrant un contrôle total sur vos communications liées aux abonnements de vos membres. Vous pouvez maintenant spécifier le modèle de courriel pour :
- Les factures d'adhésion de l'ensemble;
- Les reçus d'adhésion de l'ensemble;
- Les factures de renouvellement de l'ensemble;
- Les reçus de renouvellement de l'ensemble;
- Les avis de renouvellement de l'ensemble.
Rappels automatiques pour les factures d'adhésion
Désormais, vous pouvez automatiser les rappels pour les factures d'adhésion impayées. Cette fonctionnalité simplifie le suivi des paiements en générant automatiquement des rappels à envoyer aux membres concernés. Lors de la configuration du rappel, vous devez définir un délai d'envoi, par exemple +15 jours après la date de facturation. Ainsi, si une adhésion est facturée le 1er du mois, le rappel sera envoyé le 16 du même mois.
Spécifier une boîte de courriel pour un ensemble d'options d'abonnement
Désormais, vous avez la possibilité de définir une boîte courriel à utiliser pour toutes les communications concernant un ensemble d'options d'abonnement. Cette adresse sera utilisée pour envoyer les informations d'abonnement aux comptes associés à cet ensemble. Les avis de renouvellement, les factures ou les reçus liés à l'abonnement seront envoyés à partir de la boîte de courriel associée à cet ensemble, vous offrant ainsi plus de flexibilité dans vos échanges avec ces membres.
Contactez-nous - support@vendere.ca.