Recherche Avancée
La recherche avancée permet de rechercher dans tout le système. À partir de celle-ci, il est possible de changer les colonnes affichées sur une liste ainsi que les critères pour les enregistrements affichés. Il est ensuite possible d'enregistrer la recherche pour la réutiliser.
Ouvrir la recherche avancée
Pour ouvrir la recherche avancée, appuyez sur le bouton de recherche avancée dans Membri en haut à droite.
Indiquer les critères de recherche
Pour commencer à définir les critères, il faut indiquer dans quelle entité la recherche doit être faite. Il est possible ici de sélectionner parmi tous les enregistrements du système. Pour une nouvelle recherche, sélectionner "nouveau" dans le champ Utiliser la vue enregistrée (voir Utiliser une vue existante pour plus d'information).
Il est ensuite possible de spécifier les critères de recherche. Les critères de recherche suivent le modèle suivant : Champs de l'entité - Opérateur - Valeur. À noter que certains opérateurs ne contiendront pas de valeurs.
Par exemple, nous cherchons ici les dans les comptes avec le critère suivant : Membre - est égal à - Oui. Donc les comptes membres dans le système.
Il est possible d'ajouter plusieurs critères à notre recherche. Par exemple, les comptes membres dans une liste de villes.
Il est aussi possible de faire des recherches croisées. Pour ce faire, il faudra, dans la liste de champ, aller jusqu'aux associations pour sélectionner une autre entité reliée à l'entité rechercher.
Par exemple, tous les comptes membres où le contact principal à moins de 50 ans. Nous commençons par aller dans les associations.
Pour ensuite sélectionner le Contact Principal. À noter que lorsqu'une association est sélectionnée, une sous-recherche apparaîtra.
Il est donc possible de faire la recherche dans les champs du contact. Encore une fois, il faut spécifier le champ, l'opérateur et la valeur.
Il est aussi possible de sélectionner les lignes de critères pour les retirer ou pour changer la condition entre les différentes lignes.
Changer les colonnes de la liste
Il est possible de changer les colonnes affichées dans la recherche. Pour commencer, appuyer sur le bouton modifiez les colonnes.
Il est possible d'ajouter des colonnes en appuyant sur le bouton ajouter des colonnes. Il faut ensuite sélectionner les colonnes.
Les colonnes à ajouter par défaut sont celles de l'entité dans laquelle la recherche avancée est faite, mais il est possible de rechercher dans les colonnes des entités reliées en sélectionnant l'entité dans le type d'enregistrement.
En sélectionnant une colonne, il est possible de la déplacer ou de la retirer.
Lancer la recherche
Une fois les critères et les colonnes configurés, il suffit d'appuyer sur le bouton résultat pour afficher la recherche.
Une fois la recherche lancée, il est toujours possible de sélectionner les enregistrements ou de les ouvrir en appuyant sur la ligne. Il est possible d'exporter la liste sous forme d'Excel en appuyant sur données puis exporter. Pour retourner sur les critères, il suffit d'appuyer sur recherche avancée.
Utiliser une vue existante
Il est possible d'utiliser une vue existante dans le système. Sélectionner la vue voulut dans le champ Utiliser la vue enregistrée.
Si les champs sont en lecture seuls, il est possible de les débarrer en appuyant sur le bouton Détails.
Enregistrer la recherche
Une fois la vue complétée, le système permet de l'enregistrer. Il est possible de partir d'une autre vue et de l'enregistrer sous un autre nom.
Partager la recherche
Une fois la vue enregistrée, il est possible de la partager avec les collègues. Commencer par aller dans la liste de vues.
Sélectionner la vue et la partager.
Il faut ensuite ajouter les utilisateurs à qui la partager et choisir les rôles.
Toujours incertain? Contactez-nous - support@vendere.ca