Fusion de comptes et de contacts
La fusion permet d'éliminer les doublons de comptes ou de contacts dans Membri 365.
Faire une fusion de comptes ou de contacts
- Ouvrir la liste des comptes ou des contacts
- Trouver et cocher les deux éléments à fusionner.
Pour la fusion de compte, il est important de valider les cotisations des comptes à fusionner. Il ne faut pas fusionner deux comptes membres avec une cotisation active ou un renouvellement en cours.
Il est possible qu'un des deux comptes soit membre ou en renouvellement actif, mais pas les deux.
- Sélectionner
Fusionnerdans la barre d'outils
Déterminer lequel des deux éléments conserver en le cochant à la ligne Enregistrement principal (1)
Passer en revue les informations des deux fiches et indiquer lesquelles conserver une ligne à la fois en les cochant (2)
Attention aux champs Statut du Membre et Est un membre pour choisir le bon.
- Sélectionner
OKpour valider (3)
La suite
La fusion se fera en arrière-plan et prendra au plus quelques minutes.
L'information contenue dans les deux comptes ou contacts à fusionner n'est jamais perdue, car le compte ou contact à enlever sera désactivé plutôt que supprimé.
Toujours incertain? Contactez-nous - support@vendere.ca