Options de colonne
Les vues système vous plaisent, mais vous aimeriez voir une information en particulier s'afficher sur vos listes pour être réellement efficace. Avec l'outil options de colonne il est possible de créer cette vue, d'en faire votre vue par défaut, et même, de la partager à un.e collègue pour que vous soyez tous deux aussi productifs et efficaces dans Membri 365.
Voici une vue d'ensemble qui vous aidera à bien comprendre cette section:
- A. Le menu principal qui abrite différents types de listes et de modules
- B. Le menu de sélection des vues qui vous permet d'avoir accès à plusieurs listes existantes et à vos listes personnalisées
- C. L'Outil Options de colonne qui vous permet de personnaliser vos listes
Ajouter des colonnes à vos listes
Partager une vue personnalisée
Supprimer une vue personnalisée
Ajouter des colonnes à vos listes
1. Ajouter une colonne
- Sélectionner Options de colonne (1) et sélectionner Ajouter des colonnes (2)
- Sélectionner toutes les entités liées à la liste (3-4)
- Rechercher (5) et sélectionner une entité (6) pour en faire une colonne
Laquelle ajouter?
Il se peut que vous hésitiez devant tous les choix qui s'offrent à vous. N'ayez cependant pas peur de procéder par essai-erreur. Les vues que vous créez ne restent dans le système que si vous les sauvegardez.
N'hésitez pas à communiquer avec notre équipe si vous n'arrivez pas à identifier quelle entité choisir.
- Réorganiser vos colonnes en les sélectionnant et en les faisant glisser (7) et Appliquer vos changements (8)
2. Enregistrer votre vue
Vous avez réussi à créer une nouvelle vue temporaire. Toutefois, si vous désirez y revenir sans avoir à refaire toutes les manipulation du processus précédent, vous voudrez la sauvegarder.
- Sélectionner Enregistrer comme nouvelle vue dans la barre d'outils (1)
- Donner un titre et une description à votre vue (2-3)
- Enregistrer votre vue (4)
Définir une vue personnalisée comme vue par défaut
Vous voulez toujours arriver sur votre vue personnalisée en premier sans avoir à la sélectionner dans la liste des différentes vues?
- Sélectionner la vue à afficher par défaut dans la liste des vues (1-2)
- Sélectionner l'option Définir la vue actuelle comme ma valeur par défaut au bas du menu déroulant (3).
Partager une vue personnalisée
Vous souhaitez qu'une autre personne de votre équipe profite d'une de vos vues personnalisées? Bien sûr, vous pourriez lui expliquer comment construire la vue de son côté. Toutefois, Dynamics 365 vous permet de faire le partage d'une vue personnalisée en quelques clics.
- Sélectionner Créer une vue (1), une nouvelle fenêtre s'ouvrira.
- Sélectionner vos Vues enregistrées (2)
- Cocher la vue à partager (3)
- Sélectionner Envoyer un lien par courrier électronique ou Partager (4)
L'option Envoyer un lien par courrier électronique vous permet de partager votre vue par courriel aux personnes de votre organisation concernées. Si vous choisissez cette option, Outlook365 devrait s'ouvrir et afficher le lien vers votre vue dans un nouveau courriel. Vous n'avez alors qu'à inscrire le courriel des membres de votre organisation avec qui vous voulez partager votre vue.
L'option Partager vous permet de choisir les personnes de votre organisation avec qui partager directement la vue choisie.
- Si l'option Partager est choisie, identifier les personnes avec qui partager cette vue (5 à 10)
- Indiquer que la recherche doit être faite dans les Membres de l'équipe et utiliser la loupe pour trouver des collègues plus rapidement. (6)
- Ajuster les autorisations (11) et sélectionner Partager (12)
Chaque boîte cochée est un droit que vous donnez sur votre vue à la personne avec qui vous êtes en train d'en faire le partage.
La personne avec qui vous partagez votre vue devra rafraîchir son environnement pour y avoir accès.
Supprimer une vue personnalisée
Avez-vous créé une vue en double ou une vue qui ne vous sert plus? Peu importe la raison, vous voulez vous débarasser d'une de vos vues personnalisées. Suivez les étapes suivantes pour y arriver.
- Sélectionner Créer une vue (1)
- Sélectionner vos Vues enregistrées (2)
- Cocher la vue à supprimer (3)
- Sélectionner l'icône Supprimer vue enregistrée (4)
Désactiver une vue personnalisée
Vous pourriez également la rendre inactive en sélectionnant l'icône Désactiver (A). Elle cessera alors d'apparaître dans votre liste, mais vous la conserverez dans le système. Lorsque vous en aurez à nouveau besoin, repassez par les étapes 1 à 3 du processus de suppression d'une vue personnalisée et utilisez l'icône Activer (B).
Toujours incertain? Contactez-nous - support@vendere.ca