Envoi de courriels

Il est possible d'envoyer des courriels directement à partir de votre environnement Membri 365. Toutefois, cette fonctionnalité doit être activée.

Types	Description
Global	À venir
Compte	Modèle qui peut être envoyé à des comptes
Contact	Modèle qui peut être envoyé à des contacts
Tâche système	À Venir

Champs	Description
Nom	Le nom du modèle dans Membri 365
Niveau d'autorisation	Si le champ indique Individuel, vous serez la seule personne ayant accès à ce modèle. Si le champ indique Organisation, vos collègues y auront également accès.
Catégorie	Champ rempli automatiquement en lien avec le type de modèle choisi. Ceci vous permettra par la suite d'ajouter des valeurs dynamiques au courriel.
Langue	Permet d'indiquer la langue du courriel
Description	Permet de décrire le modèle de courriel pour les membres de votre organisation

Indiquer l'objet du courriel. Il sera utilisé comme sujet du courriel envoyé.
Utiliser l'éditeur de texte intégré pour faire la création de votre courriel
Sélectionner Enregistrer dans la barre d'outils pour faire la création du modèle dans votre environnement

attention

Ce n'est qu'après avoir procédé à l'enregistrement du modèle que le module pour ajouter une pièce jointe est disponible

Sélectionner + Créer Pièce Jointe
À l'aide de l'explorateur de fichiers, faire la sélection du fichier à ajouter au courriel.
Sélectionner Enregistrer dans la barre d'outils pour faire l'ajout de la pièce jointe à votre modèle

attention

Section en développement

Envoyer un courriel à partir d'un modèle

Naviguer jusqu'à la page des comptes
Cocher les comptes à qui envoyer un courriel
Sélectionner Envoyer un courrier électronique dans la barre d'outils pour faire l'ouverture du formulaire rapide Envoyer un courrier électronique
Remplir les différents champs du formulaire:

Champs	Description
À	Si l'option enregistrements sélectionnés sur la page actuelle est choisie, vous enverrez le courriel aux comptes cochés sur cette page. Si l'option Tous les enregistrements de la page actuelle est choisie, vous enverrez le courriel à tous les enregistrements affichés sur la page, peu importe les comptes qui ont été cochés. Si l'option Tous les enregistrements de toutes les pages est choisie, le courriel sera envoyé à tous les comptes de toutes les pages de cette liste.
De	Désigne l'utilisateur qui envoie le courriel
Langue	Permet d'avoir accès aux modèles de la langue désignée dans le prochain champ
Modèle	Champ recherche qui permet de faire le choix du modèle préalablement créé à envoyer parmi les modèles du système

Sélectionner Envoyer au bas du formulaire rapide pour faire l'envoi du courriel

info

Les courriels envoyés à des comptes à partir du CRM s'affichent dans leur Chronologie.

remarque

Toujours incertain? Contactez-nous - support@vendere.ca