Reçus
Membri 365 vous permet d'utiliser les reçus après le paiement d'une transaction.
Comprendre le processus de reçu
Lorsqu'une facture est payée, le système envoie un courriel au contact de facturation du membre. Ce courriel contient le reçu en pièce jointe. Il est possible d'utiliser un seul modèle pour tous vous reçu ou de les personnaliser selon la situation.
L'envoi des factures
D'une manière très générale, il est possible que l'envoi de vos factures soit configuré de 2 manières différentes :
- Envoyer la facture au moment de la facturation du client;
- Configuration du système par défaut.
- Envoyer la facture au moment de la synchronisation pour y inclure la référence de synchronisation du système comptable;
Lorsque les reçus sont activés, le système vérifie avant d'envoyer la facture si elle est payée. Si la facture est payée, le système enverra seulement le reçu au client. Cela permet d'éviter à vos clients de recevoir plusieurs courriels inutilement.
Activer les reçus
1. Vérifier les gabarits de courriel
- Accéder à la zone de configuration;
- Sélectionner l'entité Gabarits de courriel à l'aide du menu principal à gauche;
- Vérifier que vous avez un gabarit de courriel nommé Reçu;
- Modifier votre gabarit de courriel grâce à l'éditeur intégré de Membri 365. Ce gabarit de courriel devrait celui utilisé par défaut pour tous les reçus de votre environnement.
Écrivez-nous à support@vendere.ca
2. Assigner les gabarits de courriels
- Accéder à la zone de configuration;
- Sélectionner l'entité Chapitres à l'aide du menu principal à gauche;
- À l'aide de la recherche rapide, modifier le champ Gabarit de courriel de reçu par défaut par le gabarit de courriel nommé Reçu que vous avez personnalisé à l'étape précédente.
Il est possible de personnaliser les gabarits utilisés pour les adhésions, les renouvellements, les inscriptions et les dons. Pour ce faire, dupliquer le gabarit de courriel nommé Reçu et apporter les changements nécessaires. Consulter notre documentation sur les gabarits de courriels au besoin.
- Accéder à la zone de configuration;
- Sélectionner l'entité Chapitres;
- Compléter respectivement le(s) champ(s) :
- Gabarit de courriel de reçu d'adhésion;
- Gabarit de courriel de reçu de renouvellement;
- Gabarit de courriel de reçu d'inscription;
- Gabarit de reçu pour les dons;
- Encadré différent des autres.
3. Activer l'utilisation des reçus
- Accéder à la zone de configuration;
- Sélectionner l'entité Paramètres à l'aide du menu principal à gauche;
- Sélectionner ENTITÉ UNIQUE - NE PAS SUPPRIMER;
- Trouver l'encadré Paramètres des courriels;
- Modifier le champ Activer les reçus à Oui.
Contactez-nous - support@vendere.ca