Chapitres
L'organisation en chapitres permet de gérer les différentes branches d'une organisation.
Au moment de la création et/ou de l'adhésion d'un nouveau compte, il est possible de l'assigner à des chapitres (principaux et secondaires). Par défaut, le compte recevra les gabarits de courriels qui sont indiqués dans la fiche du chapitre principal auquel il est assigné.
Créer un chapitre
- Sélectionner
+Nouveaudans la barre d'outils pour faire l'ouverture du formulaire Créer Chapitre; - Compléter les divers champs obligatoires et facultatifs des encadrés de l'onglet Général.
Assigner un chapitre à un compte
- Sélectionner la fiche d'un compte;
- Sélectionner l'onglet Détails;
- Dans l'encadré Chapitres utiliser les champs recherche Chapitre principal et Chapitre secondaire pour assigner des chapitres à un compte;
- Sélectionner
Enregistrerdans la barre d'outils pour valider les changements à la fiche.
Détails des champs
Clé de lecture
La clé de lecture vous permet de mieux comprendre le vocabulaire utilisé dans cette section.
Au besoin, utilisez la commande de recherche rapide sur votre clavier Ctrl + F pour cibler les termes qui vous intéressent.
| Terme employé | Explication |
|---|---|
| Affiche | Informations sur le champ qui ne peuvent être modifiées |
| Attention | Informations importantes à ne pas négliger en lien le champ concerné |
| Durant | Indications en lien avec une étape importante liée au champ |
| Permet | Champ qu'il est possible de modifier pour exécuter une tâche précise |
| Si | Condition en lien avec une action préalable ou un autre champ |
Onglet - Général
Encadré - Sans nom
| Champs | Description |
|---|---|
| Nom | Permet de modifier le nom du chapitre dans l'environnement. |
| Est le chapitre par défaut | Affiche si ce chapitre est celui assigné par défaut aux différentes entités de votre environnement Pour choisir un chapitre par défaut, il faut se rendre dans les paramètres généraux de l'environnement. |
Encadré - Gabarits de courriels de facture
Membri 365 vous permet d'avoir des gabarits de courriel différents pour tous les types de factures. Assignez les gabarits qui conviennent à chacun des types de facture.
| Champs | Description |
|---|---|
| Gabarit de facture standard | Permet de choisir le gabarit de facture qui sera appliqué à tous les types de factures pour lesquels aucun gabarit n'est spécifié. |
| Gabarit de facture de crédit | Permet de choisir le gabarit de courriels utilisé pour les factures de crédit. |
| Gabarit de facture d'adhésion | Permet de choisir le gabarit de courriel qui est envoyé au terme du processus d'adhésion. |
| Gabarit de facture de renouvellement | Permet de choisir le gabarit de courriel qui est envoyé lorsqu'un renouvellement est approuvé. |
| Gabarit de facture manuelle | Permet de choisir le gabarit de courriel qui est envoyé au terme de la création d'une facture manuelle. |
| Gabarit de facture de mandat | Permet de choisir le gabarit de courriel envoyé lorsqu'une sollicitation de type Mandat est gagnée et facturée. |
| Gabarit de facture de partenaire annuel | Permet de choisir le gabarit de courriel envoyé lorsqu'une sollicitation de type Partenaire annuel est gagnée et facturée. |
| Gabarit de facture d'inscription | Permet de choisir le gabarit de courriel envoyé au terme du processus d'inscription à un événement. |
| Gabarit de facture de partenaire d'événement | Permet de choisir le gabarit de courriel envoyé lorsqu'une sollicitation de type Partenaire d'événement est gagnée et facturée. |
| Note de remerciement du courriel | Si vous avez utilisé le jeton [%ThankYouNote%] (présent par défaut sur le gabarit) dans le gabarit de courriel ou PDF de facture; Permet de personnaliser la note de remerciement qui vient s'inscrire à la fin des courriels de facture à l'endroit du jeton [%ThankYouNote%]. |
| Champ de fusion personnalisé | Permet de créer vos propres jetons à utiliser les gabarits de courriel de facture. Voir la section créer un jeton de fusion personnalisé pour en savoir plus. |
Encadré - Gabarits de courriels de renouvellement
| Champs | Description |
|---|---|
| Gabarit de renouvellement | Permet de choisir le gabarit de courriel envoyé comme avis de renouvellement lorsque la cotisation du membre touche à sa fin. |
Encadré - Gabarits de courriels pour les dons
| Champs | Description |
|---|---|
| Gabarit de facture pour les dons | Permet de choisir le gabarit de courriel envoyé comme facture pour les dons. |
| Gabarit de reçu pour les dons | Permet de choisir le gabarit de courriel envoyé comme reçu lorsqu'un paiement est appliqué sur une facture de don. |
Encadré - Sans nom
| Champs | Description |
|---|---|
| Paramètre de la facturation | Permet de choisir l'ensemble de paramètres de facturation à prendre en compte pour toutes les transactions en lien avec ce chapitre. |
| Paramètre du système comptable | Permet de choisir l'ensemble de paramètres du système comptable à prendre en compte pour toutes les transactions en lien avec ce chapitre. |
Encadré - Gabarits de courriels de reçu
| Champs | Description |
|---|---|
| Gabarit de courriel de reçu d'inscription | Permet de choisir le gabarit de courriel envoyé lors de la réception du paiement pour une inscription à un événement auquel ce chapitre est assigné. |
Encadré - Gabarits de courriels d'état de compte
| Champs | Description |
|---|---|
| Gabarit d'état du compte | Si l'envoi d'états de compte est activé; Permet de choisir le gabarit de courriel envoyé comme état de compte à chacun des comptes auxquels ce chapitre est assigné et qui ont des factures ouvertes. |
Encadré - Gabarits de courriels de la billetterie
| Champs | Description |
|---|---|
| Gabarit de la confirmation de billetterie | Permet de choisir le gabarit de courriel envoyé lorsqu'une inscription à un événement est complétée sur la billetterie intégrée. |
| Gabarit des billets physiques | Si l'envoi de billets physiques est configuré; Permet de choisir le gabarit de courriel envoyé lorsqu'une inscription est complétée. |
| Gabarit des rappels d'inscriptions | Si des rappels ont été programmés lors de la conception d'un événement; Permet de choisir le gabarit de courriel envoyé lors du rappel aux participants et à la personne responsable de l'inscription. |
Encadré - Gabarits d'utilisation de Crédits
| Champs | Description |
|---|---|
| Envoyer courriel confirmation utilisation crédits | Permet d'envoyer un courriel de confirmation d'utilisation de crédits. |
Toujours incertain?
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