Commandes
Créer une commande
info
Les processus de création d'une commande et d'une facture manuelle sont pratiquement identiques.
- Naviguer jusqu'à la page des Commandes dans la section Ventes du menu principal
- Sélectionner
+ Nouveaudans la barre d'outils pour faire l'ouverture du formulaire Créer Commande
Onglet Général
- Remplir les champs Nom et Compte de l'onglet
Généralen y inscrivant le nom de la commande et en choisissant ou en créant le compte à facturer. - Sélectionner
Enregistrerdans la barre d'outils pour faire la création de la commande en cours dans le système. - Sélectionner
+ Nouveau Produit de commandedans l'en-tête du module Produits de la commande qui apparaît à la suite des champs existants dans l'ongletGénérallors de l'enregistrement pour faire l'ouverture du formulaire Création rapide: Produit de commande - Sélectionner un produit de votre liste de produits à l'aide du champ recherche du même nom ou créer un nouveau produit
- Sélectionner
Enregistrer et fermerau bas du formulaire de création rapide - Répéter les trois dernières étapes pour ajouter les autres produits à la commande
Onglet Facturation et Comptabilité
- Une fois les produits ajoutés à la commande, sélectionner l'onglet
Facturation et Comptabilitéet remplir/modifier les divers champs que l'on y retrouve
| Champs | Description |
|---|---|
| Nom du compte de facturation | Nom du compte facturé |
| Nom du contact de facturation | Nom du contact facturé |
| Courriel de facturation | Courriel auquel la facture sera envoyée |
| Chapitre | Identifie à quel chapitre de votre organisation la facturation sera liée |
| Champs | Description |
|---|---|
| Sans taxe | Permet de ne pas appliquer de taxe sur le montant de la facture. |
| Bloquer l'envoi du courriel de la facture | Permet de ne pas envoyer de courriel de facturation. |
| Groupe de taxes | Permet d'identifier le groupe de taxes à appliquer sur la facture |
Note sur la facture
Permet d'inscrire une note qui sera visible sur la commande.
Option comptable
Les fonctionnalités de cet encadré ont été remplacées par les produits.
- Sélectionner
Facturerdans la barre d'outils pour envoyer la commande par courriel
Facturer une commande créée à partir d'une sollicitation
Lorsqu'on indique qu'une sollicitation de type commande est Gagnée et que la sollicitation est enregistrée, une commande est créée dans la liste des commandes. Il ne reste à la facturer.
- Sélectionner la commande à facturer dans la liste des commandes
- Les champs de l'onglet
Généralne devraient pas être ajustés puisque cet onglet contient les produits qui seront facturés et sur lesquels votre organisation et le compte facturé se sont entendu. - Sélectionner l'onglet
Facturation et Comptabilitéet passer les champs en revue pour valider l'information que l'on y retrouve - Sélectionner
Facturerdans la barre d'outils pour envoyer la commande par courriel
remarque
Toujours incertain? Contactez-nous - support@vendere.ca