Objectifs
Ventes
Pour comprendre les objectifs, il est essentiel de comprendre les ventes, car ce sont elles qui seront prises en compte dans le calcul de vos objectifs.
Les ventes sont des entités qui sont produites chaque fois qu'une facture est générée dans le système. Chaque ligne de facture entraîne la création d'une vente. Les ventes sont donc des entités associées aux factures. Il est possible d'y accéder par le biais de l'onglet Associations d'une facture.
Lire une vente
Voici une description des divers champs que l'on retrouve dans une entité de type Vente.
| Champs | Description |
|---|---|
| Facture | Nom de la facture à laquelle la vente est reliée |
| Produit de la facture | Nome de la ligne de facture à laquelle la vente est reliée |
| Produit | Produit sous lequel le montant de la vente sera comptabilisé |
| Type de vente | Champ qui permet de créer des objectifs en lien avec les différents types de ventes. Les différents types de vente sont : Adhésion (toutes les ventes associées à une adhésion), Premier renouvellement (toutes les ventes associées à une facture pour un premier renouvellement), Deuxième renouvellement et plus (toutes les ventes associées à une facture pour un deuxième renouvellement et les suivants), Surclassement (toutes les ventes associées à une facture de surclassement) et Inscription (toutes les ventes associées à une facture d'inscription). |
Le type de vente Divers devrait bientôt être ajouté au module d'objectifs pour permettre de créer des objectifs qui s'éloignent des types plus traditionnels d'objectifs de vente. Il faudra plutôt utiliser les produits et les groupes de produits pour construire des objectifs dont les ventes sont de type Divers.
| Champs (suite) | Description (suite) |
|---|---|
| Montant de la vente | Montant en dollars de la vente avant taxes |
| Nombre de billets | Champ qui réfère à la quantité de billets d'une vente de type Inscription |
| Nombre de participants | Champ qui réfère à la quantité de participants associée au nombre de billets dans le cas d'une vente du type Inscription |
| Vendu par | L'utilisateur du système qui est responsable de cette vente - Lors de la création de la vente, le champ Vendu par et le champ Propriétaire sont identiques. Toutefois, si le propriétaire du compte auquel cette vente est associée change, l'utilisateur inscrit dans le champ Vendu par reste le même. |
| Vendu le | Date à laquelle la vente a été créée - Permet de créer des objectifs de vente qui tiennent compte des ventes faites dont le montant n'a pas encore été encaissé |
| Payée le | Date à laquelle la vente a été payée - Permet de créer des objectifs de vente qui tiennent seulement compte des ventes encaissées |
Objectifs de ventes
Un objectif permet de visualiser et de comparer la performance d'utilisateurs ou d'équipes d'utilisateurs en lien avec la génération ou l'encaissement de certains types de ventes pour une période donnée.
Créer un objectif
- Sélectionner la page Objectifs dans la section Ventes du menu principal
- Sélectionner
+Nouveaudans la barre d'outils pour faire l'ouverture du formulaire Créer Objectif - Compléter les divers champs de l'onglet Résumé
| Champs | Description |
|---|---|
| Nom | Nom unique de l’objectif dans l'environnement Membri 365 qui décrit bien quel utilisateur ou quelle équipe est visé/visée et ce qui est pris en compte dans l’objectif |
| Date de début | Champ calendrier qui permet d'indiquer la date à laquelle les ventes commenceront à être comptabilisées dans l’objectif |
| Date de fin | Champ calendrier qui permet d'indiquer la date à laquelle les ventes cesseront d’être comptabilisées dans l’objectif - Les ventes cesseront d'être comptabilisées le lendemain de la date indiquée dans ce champ. |
| Inclure les ventes de | Permet d’identifier les ventes de quel utilisateur unique ou de quelles équipes seront pris/prises en compte dans l’objectif. |
| Catégorie d'objectifs | Champ qui vous permet de filtrer vos objectifs selon leur type. Il y a présentement deux types d'objectifs : Cotisation pour les ventes qui sont en lien avec la cotisation d'un membre et Événement pour les ventes en lien avec le module d'événements et les achats faits sur la billetterie en ligne. |
| Type d'objectif | Permet de déterminer les types de ventes qui seront pris en compte par cet objectif. |
| Produit ou groupe de produit | L'objectif peut prendre en compte toutes les ventes reliées à un produit ou à un groupe de produits. On ne peut choisir deux produits différents, il faut créer un groupe de produits. L’objectif comptabilise toutes les ventes de tous les produits d’un groupe de produits. |
| Montant cible | Cible de l'objectif en dollars pour la durée totale de l'objectif |
| Montant atteint | Montant calculé une fois par jour qui fait les sommes de toutes les ventes incluses dans l'objectif. Il n'est pas nécessaire d'attendre le recalcul automatique d'un objectif. En effet, il est possible d'utiliser le flux Recalculer l'objectif en sélectionnant Flux dans la barre d'outils. |
| Palier | Champ texte qui permet d'inscrire le palier de l'objectif. les paliers sont des étapes chiffrées qui permettent de voir les différents niveaux de réussite d'une équipe de vente. Il y aura donc un objectif pour chacun des paliers. |
| Inclure les ventes impayées | Si vous choisissez d'inclure les ventes impayées, c'est le champ Vendu le d'une vente qui est pris en compte dans le calcul de l'objectif. Si vous indiquez Non, c'est le champ Payé le d'une vente qui est pris en compte dans le calcul de l'objectif. |
| Pourcentage de réussite | Champ qui indique le pourcentage de l'objectif atteint (Montant atteint/Montant cible * 100). Le pourcentage peut être supérieur à 100 si l'objectif de ce palier est dépassé. |
Le champ Montant atteint d'un objectif dont la date de fin est passée ne se recalculera pas.
Créer plusieurs objectifs à partir d'Excel Online
La création d'objectifs peut être accélérée grâce à Excel Online. En effet, si vous exportez une liste qui contient tous les champs nécessaires à la création d'un objectif, vous pourrez alors créer les objectifs dans Excel et les importer au moment de la sauvegarde de votre liste.
- Naviguer jusqu'à la section Objectifs du menu principal
- Créer et enregistrer une liste qui contient une colonne pour chacun des champs nécessaires à la création d'un objectif dans l'ordre. Cette vue vous servira à la création d'objectifs.
Voici une liste des colonnes dont vous aurez besoin dans l'ordre:
- Nom
- Date de début
- Date de fin
- Inclure les ventes de
- Catégories d'objectifs
- Type d'objectif
- Produit ou Groupe de produits
- Montant cible
- Palier
- Inclure les ventes impayées
- Dans la barre d'outils, sélectionner
Ouvrir dans Excel Online
Les colonnes A, B et C sont cachées, il n'est donc pas possible de copier des lignes entières. Pour faire du copier-coller, vous devrez sélectionner les cases voulues et non pas les lignes entières.
- Inscrivez les informations voulues dans chacun des champs de chacun des objectifs.
Utilisez les fonctionnalités d'Excel pour recopier des informations.
Une fois les objectifs créés, sélectionnez
Enregistrerpour faire l'importation des nouveaux objectifs que vous venez de créer.Il est possible de suivre la progression de vos importations
Rafraîchissez votre environnement quand l'import est achevé pour voir vos nouveaux objectifs de vente.
Toujours incertain? Contactez-nous - support@vendere.ca