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Campagnes de sollicitation

Une campagne de sollicitation est une liste de sollicitations du même type. La création d'une campagne d'un certain type accélère la création de sollicitations puisqu'elles auront toutes la même configuration de base.

Créer une campagne de sollicitation​

  • Sélectionner +Nouveau dans la barre d'outils pour faire l'ouverture du formulaire Créer Campagne de Sollicitation

Onglet Général​

  • Remplir les divers champs de l'onglet Général
ChampsDescription
NomLe nom que porte la campagne dans le système
Type de CampagneCe champ vous permet de sélectionner le type des sollicitations de la campagne en cours de création. Pour l'instant, il est possible de créer des campagnes des types suivants : Partenaire d'événement, Annuelle, Mandat, Commande, Autres. De nouveaux types de campagnes seront disponibles dans les prochaines versions de Membri 365.
ÉvénementSi le type choisi est Partenaire d'événement, ce champ vous permet d'identifier l'événement pour lequel vous faites la recherche de partenaires.
ProduitLe produit permet de déterminer les configurations comptables (Numéro de G/L ou Produit) à transférer dans votre système comptable. Il est possible d'en sélectionner un ou d'en faire la création directement à partir de ce champ.
info

Notre équipe travaille actuellement sur les nouveaux types de campagnes suivants:

  • Adhésions
  • Renouvellements
  • Inscriptions/ Vente de billets

Onglet Comptabilité​

  • Remplir les divers champs de l'onglet Comptabilité

Projet comptable​

ChampsDescription
ChapitrePermet de sélectionner le chapitre auquel s'adresse la campagne
Outrepasser le projet pour la comptabilitéLes fonctionnalités de cet onglet ont été remplacées par les produits.

Option comptable​

ChampsDescription
Outrepasser l'option comptableLes fonctionnalités de cet onglet ont été remplacées par les produits.
Sans taxePermet de ne pas appliquer de taxe sur les factures qui seront générées à partir des sollicitations de cette campagne
Bloquer l'envoi du courriel de la facturePermet de ne pas envoyer le courriel de la facture au moment de la facturation
  • Sélectionner Enregistrer dans la barre d'outils pour confirmer la création de la campagne.

Ajouter des sollicitations à une campagne​

À partir d'une campagne de sollicitation​

  • Sélectionner la campagne de sollicitations à laquelle ajouter des sollicitations dans votre liste de campagnes

  • Sélectionner + Nouveau Sollicitation dans le haut du module qui se trouve dans l'onglet Général de la campagne

  • À l'aide du champ recherche, sélectionner les comptes du système pour lesquels créer une sollicitation à lier à la campagne

astuce

Il n'est pas nécessaire de refaire cette manipulation pour chacun des comptes, vous pouvez en sélectionner plusieurs avant de les ajouter.

  • Sélectionner Ajouter au bas du formulaire de recherche de comptes.

À partir d'une liste de comptes​

  • Sélectionner la page Comptes à partir du menu principal

  • Appliquer les filtres pertinents pour identifier les comptes à solliciter

  • Cocher tous les comptes de la liste

  • Sélectionner Ajouter à une campagne de sollicitation dans la barre d'outils

  • Utiliser le champ recherche pour rechercher une campagne de sollicitation ou sélectionner + Créer Campagne de sollicitation pour faire la création d'une nouvelle campagne.

  • Sélectionner Ajouter au bas du formulaire de recherche d'une campagne

À partir du module de sollicitations​

attention

Cette façon de procéder est la plus lente.

Après avoir créer une sollicitation, il est possible de l'ajouter à une campagne de sollicitation en cour.

  • Sélectionner la sollicitation à ajouter à une campagne
  • Dans l'en-tête, à l'aide du champ recherche Campagne de sollicitation, sélectionner la campagne en cours à laquelle ajouter cette sollicitation
  • Sélectionner Enregistrer et fermer dans la barre d'outils pour revenir à la liste des sollicitations.

choisir campagne

remarque

Toujours incertain? Contactez-nous - support@vendere.ca