Mandats
Un mandat est une banque d'heures à taux horaire fixe qu'il est possible de vendre par le biais de sollicitations de type Mandat.
Une fois gagnées, les sollicitations de ce type entraînent la création de factures de mandat. Une fois qu'un membre est facturé, le mandat est créé dans le système et il est possible de le consulter par le biais de la page Mandats
Ce module permet de consulter le nombre d'heures restantes au mandat, à ajouter des interventions sur un mandat, à déduire des heures de la banque et à consulter les diverses interventions passées.
Consulter un mandat
Savoir ce qui est planifé
- Naviguer jusqu'à la page Mandat et sélectionner un mandat de la liste
- Consulter le champ de l'onglet
GénéralNombre d'heures total pour connaître le nombre d'heures restantes au mandat pour ce compte - Consulter la chronologie du mandat pour voir les prochaines étapes/rendez-vous
Savoir ce qui a été fait
- Naviguer jusqu'à la page Mandat et sélectionner un mandat de la liste
- Dans l'onglet
Général, naviguer jusqu'au module du nom d'Interventions - Sélectionner une intervention pour la consulter
- Idéalement, on devrait y voir un code et un détail d'activité, et y lire des notes.
Noter une intervention pour un mandat
- Naviguer jusqu'à la page des Mandats dans la section Ventes du menu principal
- Dans la liste des mandats actifs, sélectionner le mandat duquel déduire des heures
- Dans l'onglet
Généralde la sollicitation, naviguer jusqu'au module Intervention - Sélectionner
+ Nouveaupour ouvrir le formulaire Création rapide: Intervention - Remplir les divers champs obligatoires et facultatifs du formulaire
| Champs | Description |
|---|---|
| Nom | Nom que portera l'intervention (p.e. rencontre de suivi, formation, etc.) dans le système |
| Description | Description de l'intervention qui décrit les heures passées sur le mandat |
| Employé | Le nom de l'employé de votre organisation qui a travaillé sur ce mandat |
| Compte | Champ prérempli qui identifie le compte pour lequel le mandat a été créé |
| Mandat | Le mandat sur lequel l'employé a travaillé |
| Produit de mandat | Produit sous lequel les transactions liées à ce mandat iront s'inscrire dans le système comptable au moment de la synchronisation comptable |
| Type | Il est possible d'assigner un type d'activité à une intervention. |
| Code d'activité | Il est possible de gérer la liste des codes d'activité dans la section Listes du menu Configuration |
| Détail de l'activité | Il est possible de gérer les détails d'activité dans la section Listes du menu Configuration |
| Quantité | Permet d'indiquer le nombre d'heures à déduire du montant global |
| Date de début | Permet d'identifier la période sur laquelle les heures ont été réalisées |
| Date de fin | Permet d'identifier la période sur laquelle les heures ont été réalisées |
| Notes | Notes internes en lien avec le déroulement de l'intervention. |
- Sélectionner
Enregistrer et fermerpour valider la création de l'intervention et revenir à l'ongletGénéraldu mandat
info
La quantité d'heures entrée pendant la création de l'intervention est automatiquement déduite du champ Solde d'heures.
remarque
Toujours incertain? Contactez-nous - support@vendere.ca