Paramètres de facturation
Les ensembles de paramètres de facturation permettent à chacun des chapitres de votre environnement d'avoir un comportement de facturation différent.
Créer un ensemble de paramètres de facturation
- À partir du menu Configuration, naviguer jusqu'à la section Paramètres de facturation;
- Sélectionner
+ Nouveaudans la barre d'outils pour faire l'ouverture du formulaire Créer Paramètres de la facturation; - Remplir et ajuster les divers champs de l'onglet
Information;
| Champs | Description |
|---|---|
| Nom | Nom de l'ensemble de paramètres de facturation dans le système |
| Prochain numéro de facture | Ce numéro sera attribué à la prochaine facture générée par un chapitre qui utilise cet ensemble de paramètres de facturation. Ce numéro augmente de 1 à chaque nouvelle facture. |
| Préfixe du numéro de facture | Les numéros de facture attribués par le CRM sont toujours formés ainsi : INV-000000. Ce champ vous permet de changer la valeur par défaut (INV) pour les lettres de votre choix. |
| Préfixe du numéro de document original pour factures diverses | Le numéro de document original est utilisé lorsque le système |
| Toujours utiliser le numéro de facture CRM | Indique au système d'envoyer les factures par courriel avec le numéro Membri plutôt que celui du système comptable dans le cas où la synchronisation est activée. Valeur par défaut : Non |
| Devises | Devise utilisée par cet ensemble de paramètres de facturation. Valeur par défaut : CAD |
| Envoyer les crédits de factures par défaut | Indique si le système envoie par courriel les notes de crédit générées par l'annulation d'une facture. Le système envoie automatiquement toutes les factures et notes de crédits générées, mais cette option permet de bloquer l'envoi des notes de crédit. Valeur par défaut : Oui |
| Groupe de taxes par défaut | Valeur du groupe de taxes à appliquer sur les factures issues de chapitres qui utilisent cet ensemble de paramètres de facturation |
| Envoyer un reçu à chaque paiement | Si ce champ indique Oui, un paiement partiel déclenche l'envoi d'un gabarit de courriel de reçu. Si ce champ indique Non, un reçu est seulement envoyé si la facture est payée en totalité. L'envoi de reçu doit au préalable être activé. |
- Sélectionner
Enregistrerdans la barre des tâches pour faire la création de l'ensemble de paramètres dans le système.
remarque
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