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Listes

Cette section du menu Configuration contient plusieurs listes qui sont dans votre base de données. Les champs recherche des divers formulaires sont toujours associés à une liste.

Voici celles qui vous sont accessibles dans le menu Configuration:

astuce

Quelle que soit la liste, vous pouvez toujours désactiver un élément en le cochant et en sélectionnant Désactiver dans la barre d'outils.

Villes​

C'est la liste de toutes les villes que vous pouvez sélectionner à l'aide d'un champ recherche. Membri 365 vous fournit déjà une liste de villes pour s'assurer qu'il n'y ait pas de doublon dû à une orthographe différente lors de la création d'une ville.

Cette page vous permet de consulter les villes qui font partie de cette liste, de les modifier au besoin et d'en créer de nouvelles.

Créer une ville​

  • Sélectionner + Nouveau dans la barre d'outil pour ouvrir le formulaire de création d'une nouvelle ville;
  • Inscrire le nom de la ville;
  • Indiquer dans quelle province se trouve cette ville;
  • Sélectionner Enregistrer et fermer dans la barre d'outils pour compléter la création de cette ville.

Provinces​

C'est la liste de toutes les provinces que vous pouvez sélectionner à l'aide d'un champ recherche lorsque vous inscrivez une adresse.

Créer une province​

Voici la marche à suivre pour faire l'ajout d'une province à votre base de données:

  • Sélectionner + Nouveau dans la barre d'outil pour ouvrir le formulaire de création Créer Province
  • Inscrire le nom de la province à créer dans la base de données
  • Indiquer le pays duquel fait partie cette province en faisant une recherche dans votre liste de pays
  • Indiquer le groupe de taxes par défaut à appliquer à toutes factures destinée à un compte ayant son adresse dans cette province en faisant la recherche dans votre liste de groupes de taxes
  • Sélectionner Enregistrer et fermer dans la barre d'outils pour compléter la création de cette province

Pays​

C'est la liste de tous les pays que vous pouvez sélectionner à l'aide d'un champ recherche lorsque vous inscrivez une adresse.

Créer un pays​

Voici la marche à suivre pour faire l'ajout d'un pays à votre base de données:

  • Sélectionner + Nouveau dans la barre d'outil pour ouvrir le formulaire de création Créer Pays
  • Inscrire le nom du pays à créer dans la base de données
  • Indiquer l'abbréviation associée au pays dans le champ Nom court (ex. Canada = CA)
  • Sélectionner Enregistrer et fermer dans la barre d'outils pour compléter la création de ce pays

Secteurs d'activité​

Lorsque vous faites la création d'un compte, il vous est possible d'indiquer le secteur d'activité dans lequel ce compte oeuvre.

Cette page vou permet de consulter les divers secteurs d'activité de votre système, de les modifier et même d'en créer.

info

Gardez en tête que les secteurs d'activité sont un grande catégorie qu'il est possible de préciser à l'aide de sous-secteurs d'activité.

Créer un secteur d'activité​

astuce

Le processus de création d'un secteur d'activité est également décrit dans le processus de création d'un compte.

  • Sélectionner + Nouveau dans la barre d'outils pour ouvrir le formulaire Créer Secteur d'activité
  • Inscrire le nom du secteur dont vous faites la création dans le champ Description
  • Inscrire sa traduction anglaise dans le champ Description EN
  • Il est également possible de lui associer un code.
  • Sélectionner Enregistrer et fermer dans la barre d'outils pour compléter la création de ce secteur d'activité

Sous-secteurs d'activité​

Les sous-secteur d'activité sont des sous-catégories qui permettent de préciser les secteurs d'activité.

Cette page vous permet de consulter les divers sous-secteurs d'activité de votre système, de les modifier et même d'en créer.

Créer un sous-secteur d'activité​

  • Sélectionner + Nouveau dans la barre d'outils pour ouvrir le formulaire Créer Sous-secteur d'activité

  • Inscrire le nom du sous-secteur dont vous faites la création dans le champ Nom

  • À l'aide du champ recherche Secteur d'activité déterminer à quel secteur d'activité relier le sous-secteur

    • Sélectionner la loupe pour avoir accès à votre liste de secteurs d'activité
    • Choisir le secteur d'activité approprié

  • Sélectionner Enregistrer et fermer dans la barre d'outils pour compléter la création de ce sous-secteur d'activité

Étiquettes​

Les étiquettes permettent d'identifier certains éléments de votre environnement. Elles sont généralement utilisées sur les comptes ou les contacts et permettent de filtrer ceux de votre choix.

Par exemple, il y aura moyen d'utiliser une étiquette pour identifier tous les contacts possédant un chien. Vous pourriez alors facilement filtrer les contacts de votre environnement pour générer une liste de tous les contacts possédant un chien.

Afin d'assigner les étiquettes à des comptes ou des contacts, il faut toutefois d'abord les créer dans la base de données de votre environnement.

Créer des étiquettes​

  • Sélectionner + Nouveau dans la barre d'outils pour ouvrir le formulaire de création;
  • Inscrire le nom de l'étiquette que vous souhaitez créer;
  • Inscrire une description à votre étiquette (Facultatif);
  • Sélectionner Enregistrer et fermer dans la barre d'outils pour compléter la création.

Raisons de refus​

Cette liste fait référence aux raisons que peuvent avoir les membres pour refuser le renouvellement de leur cotisation.

Créer raison de refus​

  • Sélectionner + Nouveau dans la barre d'outils pour ouvrir le formulaire Créer Raison de refus
  • Inscrire le nom de la raison de refus dont vous faites la création dans le champ Nom
  • Au besoin, inscrire une description de cette raison pour la préciser
  • Sélectionner Enregistrer et fermer dans la barre d'outils pour compléter la création de la raison de refus

Question​

Cette liste fait référence aux questions qui accompagnent les activités lors de la création d'événements.

Ces questions peuvent être sélectionnées lors de la création d'activité à l'aide d'un champ recherche afin qu'elles apparaissent sur le formulaire d'inscription de la billetterie intégrée. Il n'est donc pas nécessaire de recréer la même question plusieurs fois.

Vous pouvez faire la création de questions pendant le processus de création d'une activité ou à partir de cette page.

Créer une question​

astuce

Le processus de création d'une question est également décrit dans le processus de création d'une activité.

  • Sélectionner + Nouveau dans la barre d'outils pour ouvrir le formulaire Créer Question
  • Inscrire le libellé de la question (1)
  • Choisir un type de question (2)
TypesDescription
TexteLa réponse à la question sera un champ texte dans lequel les participants pourront écrire leur réponse.
Oui/NonLa réponse à la question doit être oui ou non. Les participants n'auront pas d'autre choix.
ChoixLa réponse à la question sera un choix de réponse. Vous devrez ensuite créer chacun des choix dans l'encadré Choix de réponse qui s'affichera.
  • Indiquer si la réponse à la question est obligatoire pour poursuivre le processus d'inscription (3)
  • Sélectionner Enregistrer dans la barre d'outils pour compléter la création de votre question ou pour avoir accès aux fonctionnalités de l'encadré Choix de réponse (4)
  • Si votre question est de type choix de réponse, faites la création des divers choix en sélectionnant + Nouveau Choix dans l'encadré Choix de réponse (5)
  • Compléter le formulaire de création rapide d'un choix en y inscrivant le libellé du choix (6)
  • Sélectionner Enregistrer et fermer pour valider la création de ce choix (7)
  • Répéter les étapes 5 à 7 pour créer les autres choix de réponse associés à cette question
  • Sélectionner Enregistrer et fermer dans la barre d'outils pour faire la création de cette question dans votre liste (8)
remarque

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