Abonnements
Cette section du menu Configuration vous permet de configurer tout ce qui est en lien avec les abonnements de vos membres.
La structure à deux niveaux
Membri 365 permet d'offrir à vos membres des abonnements hautement personnalisables. Pour être en mesure de bien configurer ceux-ci, il faut d'abord comprendre la structure à deux niveaux. Les types d'abonnement sont des grandes catégories d'abonnement qui comprennent plusieurs ensembles d'options d'abonnement.
Par exemple, vous pourriez avoir un type d'abonnement du nom d'Entreprise qui lui regrouperait plusieurs ensembles d'options d'abonnement pour les entreprises de tailles diverses.
| Types d'abonnement | Ensemble d'options d'abonnement |
|---|---|
| Entreprise | Entreprise de 1 à 10 employés, Entreprise de 11 à 20 employés, Entreprise de 21 à 50 employés, etc. |
Types d'abonnement
Les types d'abonnement sont des grandes catégories d'abonnement. Elles servent à regrouper des ensembles d'options d'abonnement sous un thème général.
Créer un nouveau type d'abonnement
- Dans le menu
Configuration, naviguer jusqu'à la pageTypes d'abonnement - Sélectionner
+Nouveaudans la barre d'outils - Inscrire un nom pour votre nouveau type d'abonnement dans le champ Nom
- Décrire le type d'abonnement au besoin dans le champ Description
- Déterminer si le système doit inclure les différents membres qui auront ce type d'abonnement dans les listes et les rapports du système à l'aide du champ Inclure dans les listes et rapports de membres
- Sélectionner
Enregistrer et fermerdans la barre d'outils pour compléter la création de ce type d'abonnement
Ensembles d'options d'abonnement
Un ensemble d'options d'abonnement renferme toutes les informations qui définissent la cotisation et les comportements à adopter par le système en lien avec celle-ci.
Comprendre un ensemble d'options d'abonnement
Onglet Résumé
Informations de l'ensemble d'options
| Champs du formulaire | Description |
|---|---|
| Type d'abonnement | C'est la catégorie générale dans laquelle s'inscrit l'ensemble d'options d'abonnement. |
| Nom | C'est le nom de l'ensemble d'options d'abonnement. |
| Version courante de l'ensemble | Dès qu'il y a une modification de faite sur l'ensemble d'options d'abonnement, une nouvelle version de l'ensemble est créée. |
| Ordre | Ce champ permet d'afficher les ensembles d'options d'abonnement d'un type d'abonnement dans un certain ordre sur votre site web. |
| Montrer sur le web | Ce champ détermine si l'ensemble d'options d'abonnement est affiché sur votre site web par défaut. Si Oui, l'ensemble pourra être sélectionné lors de l'inscription en ligne d'un membre. |
| Forcer le renouvellement automatique | Si ce champ indique Oui les membres de votre organisation qui ont cet ensemble d'options comme abonnement recevront une facture de renouvellement directement. Le système n'enverra donc pas d'avis de renouvellement. Consultez la page sur le renouvellement pour en apprendre davantage sur ce processus. |
| Envoyer les communications sur la cotisation | Ce champ active ou désactive l'envoi des courriels automatisés en lien avec la cotisation (avis de renouvellement, factures de renouvellement, etc.). |
| Désactiver la désactivation automatique | À la fin d'un abonnement, un membre doit payer une nouvelle cotisation s'il désire rester membre de votre organisation. Toutefois, il ne perd pas ses privilèges de membres immédiatement à la fin de sa cotisation. En effet, vos membres ont droit à une période de grâce que vous avez déterminée au préalable. Une fois la période de grâce terminée, un membre qui n'aurait pas payé sa nouvelle cotisation sera désactivé automatiquement. Il deviendra donc non membre. Si vous choisissez de désactiver la désactivation automatique, vous devrez manuellement retirer le statut de membre à un membre qui n'a pas payé au terme de la période de grâce. |
| Permettre le paiement automatique | Cette option permet aux membres d'activer le prélèvement automatique sur la plateforme de paiement utilisée par votre organisation. |
| Description | Ce champ vous permet d'ajouter une description de cet ensemble d'options d'abonnement sur le site web de votre organisation. |
| Outrepasser le gabarit facture d'adhésion | Cette option permet d'utiliser un modèle de courriel différent du modèle par défaut comme courriel de facture d'adhésion pour cet ensemble d'options d'abonnement. |
| Gabarit de courriel de facture d'adhésion | Le gabarit de courriel personnalisé de facture d'adhésion envoyé à une organisation qui choisit cet ensemble d'options d'abonnement |
| Outrepasser le gabarit facture de renouvellement | Cette option permet d'utiliser un modèle de courriel différent du modèle par défaut comme courriel de facture de renouvellement pour cet ensemble d'options d'abonnement. |
| Gabarit de courriel de facture de renouvellement | Le gabarit de courriel personnalisé de facture de renouvellement envoyé à une organisation qui choisit cet ensemble d'options d'abonnement |
| Message sur la facture | Ce message s'affichera sur la facture d'adhésion ainsi que sur la facture de renouvellement des membres abonnés à cet ensemble d'options. |
Sondage du renouvellement
Cet encadré permet de configurer un sondage lors du renouvellement en utilisant Customer Voice.
info
Cette fonctionnalité requiert du développement personnalisé. Si celle-ci vous intéresse, veuillez communiquer avec notre équipe de support pour la mettre en place.
Onglet Tarification
Tarification
| Champs du formulaire | Description |
|---|---|
| Produit annuel | Indiquez le produit sous lequel s'inscriront les montants perçus pour cet ensemble d'options d'abonnement. |
| Prix annuel | C'est le prix à payer pour cet ensemble d'options d'abonnement annuellement. |
| Crédit inclus | Il est possible d'offrir un crédit de cotisation qui pourra être appliqué sur certaines factures (inscription à un événement par exemple). Ce champ indique le montant total des crédits inclus dans cet ensemble d'options d'abonnement. |
| Produit du crédit | Ce champ indique le produit sous lequel s'inscriront les crédits de cotisation. |
| Crédité seulement à l'adhésion | Les crédits de cotisation sont, par défaut, ajoutés à la cotisation au moment du paiement d'une adhésion ou d'un renouvellement. Si ce champ indique Oui, les crédits de cotisation seront seulement disponibles lors d'une adhésion. Cela vous permet de faire des promotions seulement pour les nouveaux membres. La valeur par défaut est Non |
| Outrepasser la validité des crédits de cotisation | Les crédits de cotisation sont, par défaut, valident pour toute la durée de la cotisation. Il est possible de contourner cette valeur par défaut seulement pour un ensemble d'options d'abonnement. |
| Validité des crédits de cotisation en mois | Ce champ indique la durée en mois pendant laquelle les crédits de cotisation peuvent être utilisés. Ce champ est seulement disponible si le champ précédent indique Oui |
| Durée de l'abonnement (Mois) | Ce champ indique le nombre de mois pendant lesquels cet abonnement sera actif. |
| Limiter l'âge du contact principal | Vous pourriez créer un ensemble d'options d'abonnement pour des membres plus jeunes ou plus âgés. Le champ Âge maximal du délégué principal d'affichera si ce champ indique Oui. |
| Prix réduit pour nouvelle entreprise | Vous pouvez offrir un rabais aux nouveaux membres qui choisissent cet ensemble d'options d'abonnement. Si le champ est à Oui, vous pourrez déterminer le prix réduit ainsi que le produit associé à cette variation de l'ensemble. |
| Confirmer l'éligibilité au renouvellement | Si le champ est à Oui, tous les comptes membres de cet ensemble tombent en intervention requise avant l'envoi de l'avis ou de la facture de renouvellement pour vous permettre de confirmer l'éligibilité du membre à cet ensemble d'options d'abonnement. |
Ensemble longue durée
Cet encadré vous permet de configurer une version de cet ensemble sur lequel les membres économiseront pour un abonnement d'une plus longue durée. Les membres peuvent activer cet ensemble longue durée directement à partir de leur avis de renouvellement.
| Champs du formulaire | Description |
|---|---|
| A un ensemble longue durée à prix réduit | Par défaut, il n'y a pas de rabais sur une version longue durée d'un ensemble d'options d'abonnement. Sélectionnez Oui, pour en créer un. |
| Ensemble longue durée à prix réduit | Sélectionnez l'ensemble d'options sur lequel appliquer un rabais. |
| Version de l'ensemble longue durée | Vous pouvez sélectionner la version de l'ensemble sur laquelle appliquer un rabais longue durée. |
Tarification des délégués
| Champs du formulaire | Description |
|---|---|
| Accepte les délégués additionnels | Déterminez si cet ensemble d'options d'abonnement comprend des délégués additionnels. |
| Produit délégué additionnel | Indiquez le produit sous lequel s'inscriront les montants perçus par l'inscription de délégués additionnels. |
| Prix annuel pour délégué additionnel | Indiquez le prix annuel pour l'ajout d'un délégué sur la cotisation à cet ensemble d'abonnement. Le prix peut être à 0 $ si vous voulez permettre l'ajout de délégués additionnels gratuit. |
| Inclus des délégués | Si ce champ indique Oui, vous pourrez indiquer combien de délégués sont inclus dans la cotisation dans le champ Nombre de délégués inclus qui s'affichera à la suite de celui-ci. |
| Limiter l'âge des délégués | Si ce champ indique Oui, vous pourrez indiquer l'âge maximal qu'un délégué additionnel peut avoir dans le champ Âge maximal pour un jeune délégué qui s'affichera à la suite de celui-ci. |
| Prix différent pour contact secondaire | Si ce champ indique Oui, vous pourrez déterminer le produit associé à cet ajout de contact secondaire et indiquer le montant à charger pour l'ajout d'un contact secondaire. |
| Prix réduit pour les jeunes délégués | Si ce champ indique Oui, vous pourrez déterminer le produit associé à cet ajout de jeune délégué additionnel, l'âge maximal d'un jeune délégué ainsi que le prix annuel pour chaque ajout d'un jeune délégué. |
Frais supplémentaire
| Champs du formulaire | Description |
|---|---|
| Ajouter un frais supplémentaire | Il est possible d'ajouter des frais supplémentaires |
| Produit du frais supplémentaire | Déterminer à quel produit associer ces frais supplémentaires |
| Montant du frais supplémentaire | Déterminer le montant des frais supplémentaires à appliquer sur la cotisation |
Onglet Options d'abonnements
Cet onglet présente les options d'abonnement incluses dans la cotisation d'un membre lorsque cet ensemble d'options d'abonnement est sélectionné ainsi que celles qui peuvent être ajoutées à la cotisation lors de l'adhésion.
Il est possible de les consulter, d'en ajouter/retirer et même d'en créer à partir de cet onglet.
Onglet Comptabilité
attention
Les fonctionnalités de cet onglet ont été remplacées par les produits.
Onglet Frais d'ouverture de dossier
| Champs du formulaire | Description |
|---|---|
| Type de frais d'ouverture de dossier | Choisissez si vous voulez appliquer des frais d'ouverture de dossier ou pas. Si oui, déterminez si les frais sont appliqués par compte ou par contact. Si vos membres sont des comptes, sélectionnez Par compte pour appliquer des frais d'ouverture de dossier pour l'adhésion d'un nouveau compte. |
| Produit ouverture de dossier | Indiquez le produit sous lequel s'inscriront les montants perçus pour l'ouverture d'un dossier. |
| Prix pour l'ouverture de dossier | Déterminez le montant des frais d'ouverture du dossier. |
| Outrepasser l'option comptable pour les frais | Cette option a été remplacée par les produits. |
Onglet Versions
Chaque fois que vous faites l'enregistrement de l'ensemble d'options d'abonnement après avoir fait au moins une modification, Membri 365 fait une copie de la version antérieure à la sauvegarde.
Créer un nouvel ensemble d'options d'abonnement
- Dans le menu
Configuration, naviguer jusqu'à la pageEnsembles d'options d'abonnement - Sélectionner
+Nouveaudans la barre d'outils - Compléter les différents champs obligatoires et facultatifs du formulaire Créer Ensemble d'options d'abonnement à l'aide de la section précédente en passant au travers des onglets et des différents encadrés.
astuce
Si vous avez toujours des difficultés en lien avec la création d'un ensemble d'options d'abonnement, n'hésitez pas à communiquer avec notre équipe de support.
Options d'abonnement
Les options peuvent être ajouter à des ensembles d'options d'abonnement pendant le processus de création d'un ensemble à travers l'onglet Options d'abonnements.
Créer une option d'abonnement
- Dans le menu
Configuration, naviguer jusqu'à la pageOptions d'abonnement - Sélectionner
+Nouveaudans la barre d'outils - Compléter les différents champs obligatoires et facultatifs du formulaire Créer Option d'abonnement:
Encadré Informations de l'option
| Champs du formulaire | Description |
|---|---|
| Nom | Inscrivez ici le nom de l'option d'abonnement dont vous faites la création |
| Produit | Choisissez un produit de votre liste de produits pour la synchronisation comptable. |
| Prix | Déterminez un prix pour cette option d'abonnement. Ce prix peut être inclus dans le prix de l'abonnement si vous décidez que cette option est incluse lors de la configuration des ensembles d'options d'abonnement. Le prix peut également être ajouté à la facture si vous déterminez que cette option est additionnelle. |
| Enlever automatiquement | Va enlever l'option dès que le compte devient non membre - permet de faire un suivi avec le fournisseur de vos avantages (options) de membres. |
| Lien externe | Permet d'ajouter un lien externe vers, par exemple, le site de l'entreprise qui figure dans cette option d'abonnement |
| Code | Code retourné par l'API |
| Description | Description de l'option d'abonnement |
Encadré Comptabilité
Les fonctionnalités de cet encadré ont été remplacées par les produits. Il devrait être retiré dans les prochaines versions.
remarque
Toujours incertain? Contactez-nous - support@vendere.ca