Paramètres

La page des Paramètres renferme une entité unique du nom de ENTITÉ UNIQUE- NE PAS SUPPRIMER.

Chaque onglet de cette entité comporte des encadrés et des champs qui permettent de changer les comportements de votre environnement.

danger

Comme son nom l'indique, ne la supprimez surtout pas puisqu'elle renferme pratiquement tous les champs qui permettent de définir comment votre version de Membri 365 se comporte.

Il est donc possible de faire des modifications à votre propre environnement (si vous disposez des autorisations d'accès).

Avant de faire un changement à cette entité, assurez-vous de bien comprendre les répercussions d'une telle modification en consultant les divers tableaux qui suivront. Vous y retrouvez tous les champs de cette entité accompagnés par une description.

attention

Si vous n'êtes toujours pas certain de comprendre les conséquences d'un changement, n'hésitez surtout pas à communiquer avec notre équipe de support à l'adresse suivante : support@vendere.ca

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Voici les différents onglets que regroupe cette entité:

• Information
• API, Billetterie et Paiement en ligne
• Facturation et comptabilité
• Paramètres comptables
• Courriels de facturation
• Courriels de renouvellement
• Courriels de billetterie
• Courriels divers
• Authentification Membri

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Information

Information de la chambre

Champs	Description
Nom	Nom de l’organisation qui sera mis dans les courriels
Adresse	Adresse de l’organisation qui sera mise dans les courriels
Téléphone	Téléphone de l’organisation qui sera mis dans les courriels
Fax	Fax de l’organisation qui sera mis dans les courriels
Courriel	Courriel de l’organisation qui sera mis dans les courriels
Site web	Site web de l’organisation qui sera mis dans les courriels
LinkedIn	Profil LinkedIn de l'organisation
Facebook	Profil Facebook de l'organisation
Instagram	Page Instagram de l'organisation
Twitter	Profil Twitter de l'organisation
YouTube	Chaîne YouTube de l'organisation
Logo URL	URL du logo de l'organisation
Déterminant entre le membre et son organisation	Champ utilisé par la billetterie pour indiquer quels mots se retrouvent entre le mot Membre et le Nom de l'organisation

Paramètres des courriels

Champs	Description
Langue	Langue par défaut du système
Signature	Signature de l’organisation mise dans les courriels
Note de remerciement	Note de remerciement de l’organisation mise dans les courriels
File de courriels	La boîte de courriel utilisée pour envoyer les courriels de Membri365
File de courriel factures et reçus (membership)	La boîte de courriel utilisée pour envoyer les factures et les reçus en lien avec l'abonnement des membres
File de courriels pour les factures et reçus - Événement	La boîte de courriel utilisée pour envoyer les factures et les reçus en lien avec les événements
File de courriels pour les factures et reçus - Vente et autres	La boîte de courriel qui est utilisée pour envoyer les factures et les reçus
File de courriels pour les renouvellements	La boîte de courriel utilisée pour envoyer les avis de renouvellement
File de courriels pour la billetterie	La boîte de courriel utilisée pour envoyer les courriels en lien avec la billetterie intégrée
Envoi automatique des états de compte	Permet d’envoyer automatiquement des états de compte aux membres
Délai entre les envois pour les cédules de rappels	Permet de mettre un nombre de jours de délai entre les rappels de courriels si un courriel a été envoyé manuellement. La valeur par défaut est de 3 jours.

Synchronisation

Champs	Description
Activer les renouvellements	Indique si votre organisation envoie des avis de renouvellement
Date minimum et heure minimum	Ce champ permet d'indiquer une date et une heure à partir de quand envoyer les avis de renouvellements. Cette fonctionnalité sera déployée dans une prochaine version de Membri 365.

Paramètres des membres

Champs	Description
Prochain numéro de membre	Indique le prochain numéro de membre, il sera automatiquement mis à jour avec l’adhésion d’un compte. Valeur par défaut : dernier numéro de membre importé + 1
Rabais nouvelle entreprise valide pour (Années)	Il est possible dans les ensembles d’options d’abonnement de spécifier un prix réduit pour les nouvelles entreprises. Le système détectera automatiquement avec le champ Date de fondation sur le compte et ce paramètre si l’entreprise est éligible. Valeur par défaut : 1. Peu utilisé, voir les ensembles d’option d’abonnement Prix annuel pour une nouvelle entreprise.
Envoyer les renouvellements X jours avant la fin	Indique le nombre de jours avant la fin d’une cotisation pour laquelle le renewal handler doit créer le renouvellement. Valeur par défaut : 30. Valider avec l’organisation à la mise en place du système.
Facture de renouvellement X jours avant la fin	Indique le nombre de jours avant la fin d’une cotisation pour laquelle la facture de renouvellement doit être envoyée. Utilisé dans le cas où l’avis de renouvellement serait envoyé d’avance et les factures ne doivent pas être envoyées directement à l’approbation. Exemple : le renewal handler envoie l’avis de renouvellement 30 jours avant la fin de la cotisation d’un membre. Si ce paramètre est de 15 par exemple, l’approbation du renouvellement n’enverra pas la facture tout de suite au membre, il faudra attendre que la date de fin soit dans 15 jours. Valeur par défaut : 15. Peu utilisé, il sert à des fins comptables (envoyer les avis avant la fin de l’année financière, mais attendre après la fin de l’année financière pour envoyer les factures).
Réinitialiser Membre depuis à l'adhésion	Permet d'indiquer, lors de l'adhésion d'un compte existant, si le champ membre depuis conserve la valeur précédente ou si elle est réinitialisée.
Retarder la désactivation des membres de X jours	Permet d’indiquer le nombre de jours pour la période de grâce. La période de grâce permet à un membre de conserver ses avantages de membres après la fin de sa cotisation échue lorsqu’il tarde à payer sa facture de renouvellement. À la fin de sa cotisation, le renewal handler met automatiquement une date de désactivation égale à la date de fin plus le nombre de jours indiqué par ce paramètre (champs Désactivation retardée et Désactivé le sur le compte). À cette date, le renewal handler s’occupe de mettre le compte non membre s’il n’a toujours pas payé son renouvellement. Valeur par défaut : 0. Valider avec l’organisation si la période de grâce doit être activée
Infolettre par défaut	Indique si les nouveaux contacts devraient avoir le champ Infolettre à Oui par défaut. L’infolettre est utilisée pour la synchronisation avec MailChimp (solution à part à installer). Lorsque le champ infolettre est à Oui sur le contact, le courriel est obligatoire. Valeur par défaut : Non
Adhésion à date fixe	Indique si les nouvelles adhésions sont à une date fixe. Si le champ est à Oui, lorsqu’on fait une nouvelle adhésion, le champ Prédéterminer la date de fin est automatiquement à Oui et la date est déterminé par les 3 prochains champs (voir le processus d’adhésion). Valeur par défaut : Non
Date fixe: jour	Le jour pour les adhésions à date fixe
Date fixe : mois	Le mois pour les adhésions à date fixe
Longueur minimum (jours)	La longueur minimum d’un abonnement. Ceci permet d’indiquer pour les adhésions à date fixe si on prend l’année en cours ou la prochaine année (Date fixe de l’adhésion – Aujourd’hui > Longueur minimum = cette année, sinon on prend 1 an plus tard)
Valeur par défaut pour le prorata des adhésions	Permet d'indiquer une valeur par défaut au champ Type d'ajustement au prorata que l'on retrouve sur le formulaire Créer Adhésion. Si ce champ est vide, les membres de votre organisation devront sélectionner un type d'ajustement à chaque nouvelle adhésion.
Paiement partiel démarre la cotisation	Permet d’indiquer que les cotisations deviennent actives à partir du moment ou un paiement est fait sur la facture d’adhésion ou de renouvellement plutôt qu’au moment où la facture est payée en entier. Valeur par défaut : Non
Permettre les comptes enfants	Indique les comptes peuvent avoir des comptes enfants. Les comptes enfants ont un lien vers un compte parent. Le compte enfant ne peut pas avoir de cotisations, mais il hérite du statut de membre de son parent. Valeur par défaut : Non
Cotisation débute le premier	Indique que les cotisations débutent toujours le premier du mois. Donc si un membre paie sa facture au milieu du mois, le système indiquera toujours une cotisation du premier de ce mois, au dernier jour du mois précédant l’année d’après. Valeur par défaut : Non
Utiliser le champ texte pour la ville	Si ce paramètre est activé, il sera possible d'inscrire le nom de la ville dans un champ texte libre plutôt que d'utiliser obligatoirement le champ recherche.
Appliquer le statut de membre à tous les contacts	Permet d’indiquer que le système n’utilise pas les délégués, mais que tous les contacts d’une entreprise héritent du statut de membre de compte. Attention, ceci ne bloque pas les délégués dans les ensembles d’options d’abonnement, mais ils ne devraient pas être activés. Valeur par défaut : Non

Paramètres des événements

Champs	Description
Conditions des événements par défaut	Texte pour les conditions des événements par défauts. Dans les événements, il est possible d’indiquer des conditions d’achat qui seront affichées sur la billetterie. Plutôt que d’avoir à l’écrire à chaque fois, il est possible d’indiquer une condition par défaut et de l’appliquer à l’événement. Valeur par défaut : Null
CSV Delimiter	Est utilisé pour générer le rapport des participants dans les événements. Le rapport est une liste CSV et utilise ce champ pour indiquer le délimitateur. Valeur par défaut : « : » si l’organisation est anglophone « ; » si l’organisation est francophone

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API, Billetterie et Paiement en ligne

API

API URL - Route de l’API.

Valeur par défaut:

Types	URL
Prod	https://cdcapi.azurewebsites.net/v1_01/
QA	https://cdcapiqa.azurewebsites.net/v1_01/
Dev	https://cdcapidev.azurewebsites.net/v1_01/

Id de l'organisation - Guid de l’organisation dans la base de données SQL.

Valeur par défaut : valeur dans la BD (différente pour chaque organisation)

Envoyer les courriels de résumé de modification - Permet d’indiquer une URL à qui envoyer les résumés de modifications des comptes et contacts via l’API. Une route protégée est disponible pour mettre à jour les comptes et contacts. Lorsqu’elle est appelée, un résumé des modifications est fait et envoyé à cette adresse. Valeur par défaut : null

Paiements en ligne

Champs	Description
Accepter les paiements en ligne	Indique si les paiements en ligne sont acceptés. Pour être valide avec le système, il faut que les informations de paiements soient dans la base de données (table [CDC].PaymentSecret). Valeur par défaut : Oui
URL du formulaire de paiement	URL pour la plateforme de paiement en ligne. Valeur par défaut Prod : https://pay.locali-t.com/payment/ QA : https://payqa.locali-t.com/payment/ Dev : https://paydev.locali-t.com/payment/
Montant limite de paiement	Permet d’indiquer une limite de paiement sur la plateforme de paiement en ligne. Si le montant d’une facture est supérieur à ce champ, la plateforme ne laissera pas le client payer. Valeur par défaut : Null

Billetterie

Champs	Description
Utiliser la billetterie Locali-T	Indique si la billetterie Locali-T sera utilisée par le système
URL de la billetterie	Indique L’URL à utiliser pour la billetterie. Si Membri, elle devrait contenir {0} et {1} pour indiquer dynamiquement l’ID de l’événement et l’ID de l’organisation.
Frais de service ($)	Indique les frais de service fixes à ajouter sur la billetterie en ligne comme indiqué dans le contrat. Valeur par défaut : 1$
Frais de service (%)	Indique le frais de service variable à ajouter sur la billetterie en ligne comme indiqué dans le contrat. Valeur par défaut : 0$
Frais de billetterie remboursable	Indique si le frais de billetterie est remboursable lorsqu’on annule une inscription. Valeur par défaut : Non
Utiliser un compte auto pour la billetterie	Indique si la billetterie devrait utiliser un compte par défaut pour les achats de billets des non-membres. Si oui il faudra indiquer le compte (voir Compte pour la billetterie). Sinon, les inscriptions et factures des non-membres sur la billetterie n’auront pas de compte et seront à valider par l’organisation.Valeur par défaut : Oui
Compte pour la billetterie	Indique le compte à mettre par défaut pour les inscriptions des non-membres via la billetterie. Valeur par défaut : Billetterie Non-Membre (créer un nouveau compte avec les coordonnés de l’organisation)
Cacher la sélection de contact dans la billetterie	Indique de cacher la sélection du contact dans la billetterie en ligne. Par défaut, la billetterie demande un compte ainsi qu’un contact membre du compte. Dans les cas où l’organisation permet que n’importe qui d’une entreprise membre puisse acheter de billets au prix membre, ils voudront souvent cacher la sélection du contact. Valeur par défaut : Non
Billetterie avec JWT	Processus pour ajouter de la sécurité à la billetterie. L’option permet d’indiquer que pour entrer sur la billetterie, il faut un jeton de sécurité obtenu avec l’API Membri. Valeur par défaut : Non
URL de redirection JWT	Avec l’option précédente, permet d’indiquer où rediriger le membre s’il n’est pas authentifié avec le jeton.

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Facturation et comptabilité

Paramètres des factures

Champs	Description
Prochain numéro de facture	Indique le prochain numéro de facture qui sera générée sur par Membri. Valeur par défaut : 1000 (sera incrémenté automatiquement par le système à la création de chaque facture)
Toujours utiliser le numéro de facture	Indique au système d’envoyer les factures par courriel avec le numéro de facture Membri plutôt que celui du système comptable dans le cas où la synchronisation est activée. Valeur par défaut : Non
Devises	Devise par défaut du système. Valeur par défaut : CAD
Envoyer les crédits de factures par défaut	Indique si le système envoie par courriel les notes de crédit générées par l’annulation d’une facture. Le système envoie automatiquement toutes les factures et notes de crédits générées, mais cette option permet de bloquer l’envoi des notes de crédit. Valeur par défaut : Oui
Default Tax Group	Valeur du groupe de taxes par défaut pour le système. Valeur par défaut : Taxes du Québec (entité à créer)
Envoyer un reçu à chaque paiement	Permet d’indiquer que le système envoie un reçu à chaque paiement d’une facture, même un paiement partiel. Valeur par défaut : Non

Crédit

Cet encadré définit les valeurs par défaut pour les crédits de cotisation qu'il est possible d'inclure dans un ensemble d'options d'abonnement.

Champs	Description
Numéro de G/L pour les crédits de cotisation	Indique le numéro du compte GL pour les crédits de cotisations pour la synchronisation avec le système comptable.
Numéro de G/L pour les crédits de cotisation expirés	Indique le numéro du compte GL pour les crédits de cotisations expirés pour la synchronisation avec le système comptable.
Validité des crédits de cotisation en mois	Indique le nombre de mois par défaut pour lesquels les crédits de cotisation sont valides.
Option comptable des crédits de cotisation	Il est possible d'appliquer les crédits comme des rabais ou comme une écriture comptable.
Option comptable des crédits de cotisation manuelle	Il est possible d'appliquer les crédits comme des rabais ou comme une écriture comptable.

RPA

Champs	Description
Activation du RPA	Permet d’activer les revenus perçus d’avance. Lorsqu’une cotisation est payée, le paiement est divisé par le nombre de mois que dure la cotisation (12 pour 1 année par exemple). Les revenus sont ensuite balancés dans le système comptable. Valeur par défaut : Non
Code GL RPA	Indique le code GL des revenus reportés.
RPA à la fin du mois	Indique si la balance se fait à la fin du mois.
Date mensuelle RPA	Indique la date à laquelle la balance se fait.

Comptabilité

Champs	Description
Synchroniser avec le système comptable	Permet d’indiquer si les factures générées par Membri sont synchronisées avec un système comptable. Ceci change le comportement des factures pour qu’elles soient transférées au système comptable avant d’être envoyées au client par courriel. Ceci permet que les factures aient le bon numéro, soit celui du système comptable (sauf si l’option Toujours utiliser le numéro de facture est activée). Valeur par défaut : Oui
Valeur par défaut de nouveau compte pour la synchro	Indique si les comptes ont la valeur Nouveau compte pour la synchro à Oui par défaut à la création. Ce champ permet d’indiquer que le compte n’est pas dans le système comptable et doit être créé. Normalement il faut que l’organisation indique manuellement si le compte doit être créé pour éviter la création de doublons. Valeur par défaut : Non
Options de numérotation des comptes	Option pour numéroter les comptes dans les systèmes comptables. À la synchronisation, le système créera les comptes clients si le champ Nouveau compte pour la synchronisation dans le compte est à Oui. Il utilisera ce champ pour évaluer comment les numéroter dans le système comptable si celui-ci utilise un numéro. Valeur par défaut : Manuel
Synchroniser les avis de cotisation lorsque payés	Ce paramètre indique le moment où les avis en lien avec la cotisation sont transférés vers le système comptable. Si ce champ indique Non, les avis de cotisation sont transférés au moment de leur création/envoi et considérés comme des factures en attente de paiement. Si ce champ indique Oui, les avis ne sont considérés comme des factures qu'au moment d'un paiement. Les factures sont alors créées et transférées vers le système comptable.
Comportement d'annulation des avis de cotisations	Ce champ vient préciser le champ suivant Comportement d'annulation de factures en permettant que le système ait un comportement différent pour les factures en lien avec la cotisation. Il est aussi lié au champ précédent. Si ce champ indique Toujours créditer, et que le champ précédent indique Non, lors de l'annulation d'un avis de cotisation, le système crée une note de crédit qu'il applique à la facture synchronisée dans le système comptable. Si le champ précédent indique Oui et que ce champ indique Annuler lorsque possible, les avis de cotisation ne sont pas transférés vers le système comptable tant qu'ils ne sont pas payés. Lors de l'annulation d'un avis en attente de paiement, le système annule tout simplement l'avis.
Comportement d'annulation de factures	Permet d’indiquer si le système devrait changer le statut de la facture à Annulée ou toujours faire une note de crédit pour balancer. Si le champ indique Annuler lorsque possible, les factures seront annulées si elles ne sont pas payées. Attention pour que cela soit possible, elles ne doivent pas avoir été transférées au système comptable et être dans le mois en cours. Valeur par défaut : Toujours créditer
Options comptables pour les produits	Indique comment les factures sont configurées pour que la synchronisation soit faite entre Membri 365 et le système comptable. Ceci n’est plus utilisé en faveur des produits. Valeur par défaut : Aucun
Produit pour les frais de billetterie	Indique le produit comptable pour les frais de billetterie. Le produit doit être de type Autre et comporter le code GL et/ou le produit relié dans le système comptable.

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Paramètres comptables

Type de système comptable

Dans cet encadré, vous pouvez choisir le système comptable avec lequel vous souhaitez que Membri365 fasse la synchronisation.

attention

Cette section de notre documentation est en développement.

Acomba X

Champs	Description
Nom d'utilisateur
Mot de passe
Compagnie
Numéro de port
Hôte
Numéro de délai de paiement
Numéro de projet automatique
Catégorie par défaut
Clé de développement
Validation des taxes
Délimiteur d'Activité
Synchronisation automatique

Avantages

Champs	Description
Nom d'utilisateur
Mot de passe
Adresse IP
Port
Numéro de compagnie

Quickbooks

Champs	Description
ID Client
Secret Client
Environnement de l'application
URL
URL de redirection
Compte de dépôt
Numéro de document automatique
Date du jour sur transfert

Sage 50

Champs	Description
Nom d'utilisateur
Mot de passe
Nom de l'application
Code de l'application
Version de l'application
Date de facture seulement dans le mois courant
Format de date (ex:dd-MM-yyy)
Mode multi-utilisateur
Synchronisation automatique
Transfert de paiement de Sage 50
Mode de paiement de la facture (Fr)
Mode de paiement de la facture (En)

Sage Comptabilité

Champs	Description
ID client
Secret client
URL
URL d'autorisation
URL du Token
URL de redirection
Compte de dépôt

Méthodes de paiement

Champs	Description
Ajustement
Amex
Chèque
Comptant
Débit
Global Payment
Mastercard
Paypal
Paysafe
Stripe
Virement bancaire
Visa

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Courriels de facturation

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Visiter la page Gabarits de courriels pour en connaître davantage sur les différents modèles de courriel. Les modèles de courriel sont tous personnalisables.

Modèles de courriel de facture

Champs	Description
Gabarit de facture standard	Ce champ vous permet de choisir un modèle de courriel qui sera utilisé par défaut pour l'envoi de factures. Seul de gabarit de facture standard est obligatoire.
Gabarit de facture d'adhésion	Ce champ vous permet de choisir un modèle de courriel qui sera utilisé par défaut pour l'envoi de factures.
Gabarit de facture de renouvellement	Ce champ vous permet de choisir un modèle de courriel qui sera utilisé pour l'envoi de facture de renouvellement.
Gabarit de facture manuelle	Ce champ vous permet de choisir un modèle de courriel qui sera utilisé pour l'envoi de factures manuelles.
Gabarit de facture de mandat	Ce champ vous permet de choisir un modèle de courriel qui sera utilisé pour l'envoi de factures de mandat.
Gabarit de facture de partenaire annuel	Ce champ vous permet de choisir un modèle de courriel qui sera utilisé pour l'envoi de factures de partenaire annuel.
Gabarit de facture d'inscription	Ce champ vous permet de choisir un modèle de courriel qui sera utilisé pour l'envoi de factures d'inscription.
Gabarit de facture de partenaire d'événement	Ce champ vous permet de choisir un modèle de courriel qui sera utilisé pour l'envoi de factures de partenaire d'événement.

Modèles de courriel de reçu

Cet encadré vous permet d'activer et de désactiver l'envoi de reçus dans votre environnement. Vous pouvez également y sélectionner des modèles différents de reçus en lien avec les divers processus de Membri 365.

Champs	Description
Activer les reçus	Détermine si le système envoie des reçus.
Gabarit de reçu standard	Ce champ vous permet de choisir un modèle de courriel qui sera utilisé par défaut pour l'envoi de reçus. Seul de gabarit de reçu standard est obligatoire si l'envoi de reçus est activé.
Gabarit de reçu d'adhésion	Ce champ vous permet de choisir un gabarit qui sera utilisé seulement pour les reçus d'adhésion.
Gabarit de reçu de renouvellement	Ce champ vous permet de choisir un gabarit qui sera utilisé seulement pour les reçus de renouvellement.

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Courriels de renouvellement

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Visiter la page Gabarits de courriels pour en connaître davantage sur les différents modèles de courriel. Les modèles de courriel sont tous personnalisables.

Cet onglet vous permet de choisir le gabarit de courriel que le système utilisera comme avis de renouvellement si vous décidez de procéder à l'envoi d'avis.

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Courriels de billetterie

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Visiter la page Gabarits de courriels pour en connaître davantage sur les différents modèles de courriel. Les modèles de courriel sont tous personnalisables.

Champs	Description
Gabarit de la confirmation de la billetterie	Ce champ vous permet de choisir un modèle de courriel qui sera utilisé seulement comme courriel de confirmation d'achat de la billetterie.
Utiliser les billets physiques	Permet d'activer la création de codes QR à scanner. Ceux-ci seront mis en pièce jointe au courriel de confirmation de l'inscription en format PDF.
Gabarit des rappels d'inscription	Ce champ vous permet de choisir un modèle de courriel qui sera utilisé seulement pour les rappels d'inscription.

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Courriels divers

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Visiter la page Gabarits de courriels pour en connaître davantage sur les différents modèles de courriel. Les modèles de courriel sont tous personnalisables.

Modèle d'état de compte

Cet onglet vous permet de choisir le gabarit de courriel que le système utilisera comme état de compte si vous décider d'activer leur envoi.

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Authentification Membri

Cet onglet vous permet d'activer un espace membre pour lequel chaque membre aura un nom d'utilisateur et un mot de passe provenant de votre CRM.

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Veuillez contacter notre équipe de support pour en connaître davantage sur cette fonctionnalité.

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remarque

Toujours incertain? Contactez-nous - support@vendere.ca