Listes
Cette section du menu Configuration contient plusieurs listes qui sont dans votre base de données. Les champs recherche des divers formulaires sont toujours associés à une liste.
Voici celles qui vous sont accessibles dans le menu Configuration:
- Villes
- Provinces
- Pays
- Secteurs d'activité
- Sous-secteurs d'activité
- Chapitres
- Raisons de refus
- Configurations de produit
- Question
Quelle que soit la liste, vous pouvez toujours désactiver un élément en le cochant et en sélectionnant Désactiver dans la barre d'outils.
Villes
C'est la liste de toutes les villes que vous pouvez sélectionner à l'aide d'un champ recherche. Membri 365 vous fournit déjà une liste de villes pour s'assurer qu'il n'y ait pas de doublon dû à une orthographe différente lors de la création d'une ville.
Cette page vous permet de consulter les villes qui font partie de cette liste, de les modifier au besoin et d'en créer de nouvelles.
Créer une ville
Ce processus est également décrit ici.
- Sélectionner
+ Nouveaudans la barre d'outil pour ouvrir le formulaire de création d'une nouvelle ville - Inscrire le nom de la ville
- Indiquer dans quelle province se trouve cette ville
- Sélectionner
Enregistrer et fermerdans la barre d'outils pour compléter la création de cette ville
Provinces
C'est la liste de toutes les provinces que vous pouvez sélectionner à l'aide d'un champ recherche lorsque vous inscrivez une adresse.
Créer une province
Voici la marche à suivre pour faire l'ajout d'une province à votre base de données:
- Sélectionner
+ Nouveaudans la barre d'outil pour ouvrir le formulaire de création Créer Province - Inscrire le nom de la province à créer dans la base de données
- Indiquer le pays duquel fait partie cette province en faisant une recherche dans votre liste de pays
- Indiquer le groupe de taxes par défaut à appliquer à toutes factures destinée à un compte ayant son adresse dans cette province en faisant la recherche dans votre liste de groupes de taxes
- Sélectionner
Enregistrer et fermerdans la barre d'outils pour compléter la création de cette province
Pays
C'est la liste de tous les pays que vous pouvez sélectionner à l'aide d'un champ recherche lorsque vous inscrivez une adresse.
Créer un pays
Voici la marche à suivre pour faire l'ajout d'un pays à votre base de données:
- Sélectionner
+ Nouveaudans la barre d'outil pour ouvrir le formulaire de création Créer Pays - Inscrire le nom du pays à créer dans la base de données
- Indiquer l'abbréviation associée au pays dans le champ Nom court (ex. Canada = CA)
- Sélectionner
Enregistrer et fermerdans la barre d'outils pour compléter la création de ce pays
Secteurs d'activité
Lorsque vous faites la création d'un compte, il vous est possible d'indiquer le secteur d'activité dans lequel ce compte oeuvre.
Cette page vou permet de consulter les divers secteurs d'activité de votre système, de les modifier et même d'en créer.
Gardez en tête que les secteurs d'activité sont un grande catégorie qu'il est possible de préciser à l'aide de sous-secteurs d'activité.
Créer un secteur d'activité
Le processus de création d'un secteur d'activité est également décrit dans le processus de création d'un compte.
- Sélectionner
+ Nouveaudans la barre d'outils pour ouvrir le formulaire Créer Secteur d'activité - Inscrire le nom du secteur dont vous faites la création dans le champ Description
- Inscrire sa traduction anglaise dans le champ Description EN
- Il est également possible de lui associer un code.
- Sélectionner
Enregistrer et fermerdans la barre d'outils pour compléter la création de ce secteur d'activité
Sous-secteurs d'activité
Les sous-secteur d'activité sont des sous-catégories qui permettent de préciser les secteurs d'activité.
Cette page vous permet de consulter les divers sous-secteurs d'activité de votre système, de les modifier et même d'en créer.
Créer un sous-secteur d'activité
Sélectionner
+ Nouveaudans la barre d'outils pour ouvrir le formulaire Créer Sous-secteur d'activitéInscrire le nom du sous-secteur dont vous faites la création dans le champ Nom
À l'aide du champ recherche Secteur d'activité déterminer à quel secteur d'activité relier le sous-secteur
- Sélectionner la loupe pour avoir accès à votre liste de secteurs d'activité
- Choisir le secteur d'activité approprié
Sélectionner
Enregistrer et fermerdans la barre d'outils pour compléter la création de ce sous-secteur d'activité
Chapitres
L'organisation en chapitres permet de gérer les différentes branches d'une organisation.
Au moment de la création et/ou de l'adhésion d'un nouveau compte, il est possible de l'assigner à des chapitres (principaux et secondaires). Par défaut, le compte recevra les gabarits de courriels qui sont indiqués dans la fiche du chapitre principal auquel il est assigné.
Créer un chapitre
- Sélectionner
+Nouveaudans la barre d'outils pour faire l'ouverture du formulaire Créer Chapitre
Général
- Compléter les divers champs obligatoires et facultatifs des encadrés de l'onglet Général
| Champs | Description |
|---|---|
| Nom | Nom que porte le chapitre dans l'environnement |
Facturation
- Compléter les divers champs obligatoires et facultatifs des encadrés de l'onglet Facturation
Facture
Membri 365 vous permet d'avoir des gabarits de courriel différents pour presque tous les types de factures. Assignez les gabarits qui conviennent à chacun des types de facture.
| Champs | Description |
|---|---|
| Gabarit de facture standard | Gabarit de facture qui sera appliqué à tous les types de factures pour lesquels aucun gabarit n'est spécifié |
| Gabarit de facture d'adhésion | Gabarit de courriel qui est envoyé au terme du processus d'adhésion |
| Gabarit de facture de renouvellement | Gabarit de courriel qui est envoyé lorsqu'un renouvellement est approuvé |
| Gabarit de facture manuelle | Gabarit de courriel qui est envoyé au terme de la création d'une facture manuelle |
| Gabarit de facture de mandat | Gabarit de courriel envoyé lorsqu'une sollicitation de type Mandat est gagnée et facturée |
| Gabarit de facture de partenaire annuel | Gabarit de courriel envoyé lorsqu'une sollicitation de type Partenaire annuel est gagnée et facturée |
| Gabarit de facture d'inscription | Gabarit de courriel envoyé au terme du processus d'inscription à un événement |
| Gabarit de facture de partenaire d'événement | Gabarit de courriel envoyé lorsqu'une sollicitation de type Partenaire d'événement est gagnée et facturée |
| Note de remerciement du courriel | Note de remerciement qui vient s'inscrire à la fin des courriels de facture. |
Reçu
| Champs | Description |
|---|---|
| Gabarit de courriel de reçu par défaut | Gabarit de reçu qui sera appliqué à tous les types de reçus pour lesquels aucun gabarit n'est spécifié |
| Gabarit de courriel de reçu d'adhésion | Gabarit de courriel envoyé lors du paiement complet d'une facture d'adhésion |
| Gabarit de reçu de renouvellement | Gabarit de courriel envoyé lors du paiement complet d'une facture de renouvellement |
Renouvellement
- Compléter les divers champs obligatoires et facultatifs des encadrés de l'onglet Renouvellement
| Champs | Description |
|---|---|
| Gabarit de renouvellement | Gabarit de courriel envoyé comme avis de renouvellement lorsque la cotisation du membre touche à sa fin |
Billetterie
- Compléter les divers champs obligatoires et facultatifs des encadrés de l'onglet Billetterie
| Champs | Description |
|---|---|
| Gabarit de la confirmation de billetterie | Gabarit de courriel envoyé lorsqu'une inscription à un événement est complétée sur la billetterie intégrée |
| Gabarit des rappels d'inscriptions | Gabarit de courriel envoyé aux participants inscrits à un événement et à la personne responsable de l'inscription si des rappels ont été programmés lors de la conception d'un événement |
État de compte
- Compléter les divers champs obligatoires et facultatifs des encadrés de l'onglet État de compte
| Champs | Description |
|---|---|
| Gabarit d'état du compte | Gabarit de courriel envoyé aux comptes qui ont des factures ouvertes |
Assigner un chapitre à un compte
- Sélectionner la fiche d'un compte
- Sélectionner l'onglet Détails
- Dans l'encadré Chapitres utilisé les champs recherche Chapitre principal et Chapitre secondaire
Raisons de refus
Cette liste fait référence aux raisons que peuvent avoir les membres pour refuser le renouvellement de leur cotisation.
Créer raison de refus
- Sélectionner
+ Nouveaudans la barre d'outils pour ouvrir le formulaire Créer Raison de refus - Inscrire le nom de la raison de refus dont vous faites la création dans le champ Nom
- Au besoin, inscrire une description de cette raison pour la préciser
- Sélectionner
Enregistrer et fermerdans la barre d'outils pour compléter la création de la raison de refus
Configurations de produit
Les configurations de produits ont été remplacées par les produits
Question
Cette liste fait référence aux questions qui accompagnent les activités lors de la création d'événements.
Ces questions peuvent être sélectionnées lors de la création d'activité à l'aide d'un champ recherche afin qu'elles apparaissent sur le formulaire d'inscription de la billetterie intégrée. Il n'est donc pas nécessaire de recréer la même question plusieurs fois.
Vous pouvez faire la création de questions pendant le processus de création d'une activité ou à partir de cette page.
Créer une question
Le processus de création d'une question est également décrit dans le processus de création d'une activité.
- Sélectionner
+ Nouveaudans la barre d'outils pour ouvrir le formulaire Créer Question - Inscrire le libellé de la question (1)
- Choisir un type de question (2)
| Types | Description |
|---|---|
| Texte | La réponse à la question sera un champ texte dans lequel les participants pourront écrire leur réponse. |
| Oui/Non | La réponse à la question doit être oui ou non. Les participants n'auront pas d'autre choix. |
| Choix | La réponse à la question sera un choix de réponse. Vous devrez ensuite créer chacun des choix dans l'encadré Choix de réponse qui s'affichera. |
- Indiquer si la réponse à la question est obligatoire pour poursuivre le processus d'inscription (3)
- Sélectionner
Enregistrerdans la barre d'outils pour compléter la création de votre question ou pour avoir accès aux fonctionnalités de l'encadré Choix de réponse (4) - Si votre question est de type choix de réponse, faites la création des divers choix en sélectionnant
+ Nouveau Choixdans l'encadré Choix de réponse (5) - Compléter le formulaire de création rapide d'un choix en y inscrivant le libellé du choix (6)
- Sélectionner
Enregistrer et fermerpour valider la création de ce choix (7) - Répéter les étapes 5 à 7 pour créer les autres choix de réponse associés à cette question
- Sélectionner
Enregistrer et fermerdans la barre d'outils pour faire la création de cette question dans votre liste (8)
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