Adhésions de délégués
Les adhésions de délégués doivent être utilisées lorsqu’un compte membre désire ajouter un nouveau contact délégué immédiatement à une cotisation active.
Si les délégués doivent être ajoutés à une nouvelle cotisation au moment de l'adhésion, ajoutez-les plutôt directement sur l'adhésion.
Si les délégués doivent être ajoutés à une cotisation au moment du renouvellement, ajoutez-les directement sur le renouvellement.
Faire l'adhésion d'un délégué
1. Débuter l'adhésion d'un nouveau délégué
- Sélectionner d'abord la page Adhésions de délégué dans le menu principal (1);
- Ouvrir ensuite le formulaire Créer Adhésion de délégué (3) en cliquant sur le bouton
+ Nouveau(2) dans la barre d'outils.
2. Choisir un compte ainsi que la cotisation sur laquelle ajouter le nouveau délégué.
La cotisation doit être active, en attente ou payée. Si elle est en attente ou payée, l’adhésion du délégué aura lieu lorsque la cotisation sera activée.
3. Choisir ou créer un nouveau délégué
Pour ajouter un contact existant comme délégué:
Sélectionner la loupe (1)
Rechercher et sélectionner le contact à ajouter (2).
Pour ajouter un nouveau contact comme délégué:
Appuyer sur la loupe (1) et sélectionner l'option +Créer Contact (2) pour faire apparaître le formulaire Création rapide: Contact (3).
Remplir les champs obligatoires du formulaire (4)
Enregistrer le nouveau contact (5).
4. Choisir le type d'ajustement au prorata à appliquer sur cette adhésion de délégué
| Options | Description |
|---|---|
| Aucun | Applique le frais total pour une période complète. |
| Automatique | Calcule le frais basé sur le nombre de mois restants dans la période, arrondis au mois près |
| Montant | Permets de spécifier le montant à facturer. |
| Pourcentage | Permets de spécifier le pourcentage des frais normaux qui sera à facturer. |
5. Enregistrez l'adhésion de délégué.
Choisissez l'option Enregistrer dans votre barre d'outils. On favorise cette option plutôt qu'Enregistrer et fermer puisque la première vous permettra de rester dans le processus d'adhésion d'un délégué et de compléter l'étape finale tandis que la deuxième vous ramènera au menu principal des Adhésions de délégués.
6. Facturer l'adhésion
Pour facturer l'adhésion de délégué, appuyez sur le bouton Facturer dans votre barre d'outils. Une facture sera créée et envoyée au client (elle pourrait aussi être en attente de transfert vers le système comptable selon les paramètres que vous aurez configurés lors de l'implantation de Membri).
La suite
Voici les différentes étapes que Membri exécute automatiquement en arrière-plan:
L’adhésion est placée en attente.
Le contact est ajouté aux autres contacts du compte en attendant que la facture soit payée.
Lorsque la facture sera payée et que la cotisation sera active, le contact sera placé dans les contacts membres du compte et l’adhésion de délégué sera considérée payée.
Réinitialiser une adhésion de délégué
Si une erreur est commise sur une adhésion de délégué facturée, mais que la facture n'a pas été payée, c'est possible de réinitialiser l'adhésion de délégué pour effectuer des changements. Appuyez alors sur le bouton Réinitialiser pour annuler la facture. Vous serez alors capable de modifier l'adhésion et de la refacturer par la suite.
Questions fréquemment posées
- Section en développement.
Toujours incertain? Contactez-nous - support@vendere.ca