Comités
Les comités sont une entité qui vous permet de regrouper plusieurs contact autour d'un même thème (qu'ils soient réellement un groupe de travail ou pas).
Créer un comité
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+Nouveaudans la barre d'outils pour faire l'ouverture du formulaire de création de comité;Remplir les champs de l'encadré Informations du comité;
| Champs | Description |
|---|---|
| Nom | Déterminez le nom que portera ce comité. |
| Responsable | Déterminez qui est le contact responsable de ce comité. |
| Date de début | Indiquez la date à laquelle les travaux de ce comité commenceront. |
| Date de fin | Indiquez la date à laquelle prendront fin les travaux de ce comité. |
Notez qu'il est possible d'afficher les différents comités actifs de votre environnement sur votre site web. Toutefois, ce registre de comités n'est pas une page standard de notre plugin WordPress. Il faudrait en parler avec notre équipe de support et votre concepteur web pour que les comités soient ramenés vers votre site depuis le CRM à travers notre API.
Les trois champs suivants contiennent de l'information en lien avec les comités qu'il est possible de ramener vers le web.
| Champs | Description |
|---|---|
| Ordre | Ce champ vous permet d'identifier la position dans laquelle s'affichera potentiellement ce comité dans le registre des comités de votre site web. |
| Mission | Ce champ vous permet d'identifier la mission de chacun de vos comités. |
| Mot du porte-parole | Inscrivez un message venant de la personne porte-parole de chacun de vos comités au besoin. |
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Enregistrerdans la barre d'outil pour valider la création du comité dans l'environnement.
Associer des contacts à un comité
Une fois le comité créé, il ne vous reste plus qu'à identifier qui sont les contacts de votre base de données qui en sont membres.
- Sélectionner
+ Nouveau membre de comitéà partir de l'encadré Membres du comité pour faire l'ouverture du formulaire rapide de création d'un membre du comité;
L'entité Membre du comité sert à faire le lien entre le comité et une fiche de contact. Un contact peut être associé à plusieurs entités Membre du comité.
C'est cette association qui nous permettra de connaître l'historique de participation d'un contact aux différents comités actifs ou inactifs de l'environnement.
- Compléter les divers camps du formulaire;
| Champs | Description |
|---|---|
| Contact | Utilisez le champ recherche pour sélectionner ou créer un contact à associer au comité. |
| Rôle | Indiquez le rôle qu'aura ce contact au sein du comité. |
| Ordre | Indiquez la position qu'occupera ce membre du comité sur le registre potentiel des comités sur votre site web. |
| Description | Entrez une description sur ce membre du comité. |
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Enregistrer et fermerpour valider la création de ce membre de comité;Répéter les étapes 1 à 3 pour associer plus de contacts à ce comité.
Identifier les contacts faisant partie d'un comité
L'intérêt d'associer des contacts à des contacts à des comités est principalement de garder une liste à jour des contacts qui siègent sur chacun des comités de votre organisation.
Vous pouvez utiliser les listes de contacts qui sont associés à chacun de vos comités pour faire des envois de courriel.
C'est l'entité Membre du comité qui permet de relier les entités Contact et Comité. Voici donc un exemple de requête qui vous permet d'identifier les contacts associés à un comité:
Il ne vous reste alors qu'à enregistrer cette requête comme nouvelle vue et la partager avec d'autres utilisateurs au besoin.
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