Surclassement
Le surclassement est le processus par lequel un membre peut passer d'un ensemble d'options d'abonnement à un autre qui contient plus d'options/bénéfices/privilèges sans attendre le moment du renouvellement.
Comprendre le surclassement
Pour pouvoir créer un surclassement pour un compte, certaines conditions doivent être respectées :
- Le compte a une cotisation active à sa fiche
- L'ensemble d'options d'abonnement choisi lors du surclassement est supérieur à celui sur la cotisation en cours
- Le compte n'est pas en processus de renouvellement
info
Si le compte est en processus de renouvellement, il faut seulement modifier l'ensemble d'options d'abonnement que l'on retrouve sur le renouvellement pour définir la prochaine cotisation.
Surclasser l'abonnement d'un membre
- Se rendre dans la fiche du membre à Surclasser
- Sélectionner
Surclasserdans la barre d'outils pour faire la création d'un surclassement - Sélectionner le surclassement en cours à partir de l'onglet Abonnement de la fiche du membre
- Définir la prochaine cotisation surclassée
Onglet Résumé
- Remplir les divers champs de l'onglet Résumé du surclassement
Informations du surclassement
| Champs | Description |
|---|---|
| Type d'abonnement | Nouveau type d'abonnement pour la nouvelle cotisation surclassée |
| Ensemble d'options d'abonnement | Nouvel ensemble d'options d'abonnement pour la nouvelle cotisation surclassée |
| Prix de l'ensemble | Tarification du nouvel ensemble d'options d'abonnement choisi pour la cotisation surclassée |
| Crédit inclus | Nombre de crédits de cotisation inclus dans l'ensemble d'options surclassé |
| Durée de l'abonnement (mois) | Durée de la prochaine cotisation surclassée en mois |
attention
Évidemment, il n'est pas possible de choisir un ensemble d'options d'abonnement dont le prix est moins élevé que celui qui figure sur la cotisation en cours lors d'un surclassement.
| Champs (suite) | Description (suite) |
|---|---|
| Période de surclassement | Il est possible de choisir de surclasser l'abonnement pour le temps restant à la cotisation en cours en sélectionnant Période restante de la cotisation. Il est aussi possible de surclasser l'abonnement pour une nouvelle période complète en sélectionnant Période complète. |
| Date de début | Par défaut, la date de début de la prochaine cotisation surclassée est le premier jour du prochain mois. |
| Prochaine cotisation surclassée | Champ qui permet d'accéder à la prochaine cotisation qui sera créée au moment de la facturation du surclassement |
| Ignorer les crédits de cotisation | Permet d'ignorer la règle de validation qui stipule que l'ensemble choisi pour le surclassement doit contenir un montant de crédits supérieur à celui de l'ensemble actuel associé à la cotisation active. Cela peut s'avérer problématique par exemple si l'on souhaite passer d'un ensemble régulier qui contient des crédits à un ensemble pour les partenaires annuels, qui lui n'en contient pas, mais qui est tout de même de niveau supérieur. Dans ce cas, il suffit d'ignorer les crédits de cotisation pour pouvoir facturer le surclassement. |
Gratuités
| Champs | Description |
|---|---|
| Choisir l'ensemble de gratuités plus tard | Champ qui permet de choisir si le choix de l'ensemble de gratuités doit être fait avant la création de la facture de surclassement et de la prochaine cotisation - Si l'option Non est choisie, le membre apparaîtra dans le tableau de bord de gratuités prévu à cet effet. L'ensemble pourra alors être choisi en différé. |
| Ensemble de gratuités | Champ recherche qui permet de choisir un ensemble de gratuités - Il n'est pas possible de choisir des gratuités à la pièce. Dans le cas d'un passage d'un ensemble qui contient des gratuités à un autre qui contient les mêmes gratuités et des gratuités additionnelles, il faudra créer un ensemble de gratuités de surclassement qui comporte seulement les gratuités additionnelles. |
Onglet Délégués
- Passer à l'onglet Délégués et ajouter ou retirer des contacts de l'entreprise comme délégués secondaires (ou principal) sur la prochaine cotisation.
Ajouter des délégués
- Sélectionner
Ajouter un Contact existant - Sélectionner la loupe du champ recherche et saisir le nom du compte pour avoir accès à tous les contacts du compte
- Sélectionner les contacts du compte à ajouter comme délégués à la cotisation
- Sélectionner
Ajouterpour valider l'ajout de ces contacts comme délégués secondaires
Retirer des délégués
- Cocher le délégué
- Sélectionner les trois points superposés et sélectionner
Retirerpour procéder au retrait du délégué de la cotisation
- Sélectionner
Facturerdans la barre d'outils pour faire la création d'une facture de surclassement ainsi que de la nouvelle cotisation en attente.
Au moment du paiement, la nouvelle cotisation créée par le surclassement s'activera et les gratuités/crédit de cotisation en lien avec l'ensemble choisi s'afficheront dans l'onglet Gratuités et Crédits de la fiche du membre
remarque
Toujours incertain? Contactez-nous - support@vendere.ca