Authentification Membri et Portail des membres
Grâce à un nom d'utilisateur et à un mot de passe associé à leur fiche de contact, les membres de votre organisation peuvent avoir accès à un portail qui leur offre un meilleur contrôle de leur abonnement.
- Comprendre le processus d'inscription
- Comprendre ce que vos membres peuvent faire sur le portail
- Envoyer manuellement un courriel d'inscription au portail
- Envoyer manuellement un courriel de réinitialisation du mot de passe
Comprendre le processus d'inscription
Lorsqu'un contact devient membre de votre organisation, un courriel d'inscription au portail est automatiquement envoyé à l'adresse courriel inscrite dans sa fiche. Si le contact n'a pas d'adresse courriel, le courriel d'inscription est envoyé à l'adresse du compte. Pour savoir qu'un contact n'est pas inscrit au portail, le système surveille le champ Nom d'utilisateur de l'onglet Détails de la fiche de contact. Si celui-ci est vide au moment du changement de statut, un courriel d'inscription est envoyé.
L'authentification Membri doit avoir été configurée au préalable dans les paramètres de votre environnement pour que des courriels soient acheminés.
Au moment de la réception du courriel d'inscription, le membre peut sélectionner une URL qui le dirige vers le portail des membres sur lequel il pourra saisir un nom d'utilisateur et un mot de passe pour compléter son inscription. Ces informations seront ensuite conservées dans sa fiche de contact sous l'onglet Détails.
L'URL que l'on retrouve dans le courriel est accompagnée d'un jeton. Ce jeton est valide pour une durée par défaut de 30 jours. Après ce délai, il ne sera plus possible d'utiliser l'URL pour s'inscrire au portail. Vous devrez alors leur renvoyer un courriel d'inscription avec un nouveau jeton qui aura lui aussi une période de validité de 30 jours.
À ce point, l'inscription est complétée et le membre peut accéder au portail.
Il est toutefois possible de demander aux personnes qui s'inscrivent de confirmer leur courriel, mais il faut avoir activé cette confirmation dans les paramètres initialement.
Chaque fois que ce contact veut accéder au portail ou aux tarifs membres de la billetterie, il devra saisir son nom d'utilisateur et son mot de passe Membri. Il n'est pas nécessaire d'imposer cette façon de faire sur la billetterie si vous préférez l'ancienne.
Les membres peuvent, au besoin, réinitialiser leur mot de passe eux-mêmes directement sur le portail. Au besoin, vous pouvez également leur acheminer un courriel de réinitialisation manuellement.
La validité de l'URL dans ce courriel est beaucoup plus courte que celle du courriel d'inscription. En effet, le jeton pour la réinitialisation n'est valide que pour 12 heures.
Comprendre ce que vos membres peuvent faire sur le portail
| Actions | Droits généraux | Droits du délégué gestionnaire |
|---|---|---|
| Consulter et modifier les informations de leur fiche de contact | ✔️ | ✔️ |
| Consulter l'historique des factures liées à leur contact | ✔️ | ✔️ |
| Payer les différentes factures ouvertes liées à leur contact en ligne | ✔️ | ✔️ |
| Accéder au PDF des factures et les imprimer | ✔️ | ✔️ |
| Consulter et modifier les informations des contacts associés au compte | ❌ | ✔️ |
| Consulter et modifier les informations de leur fiche de compte | ❌ | ✔️ |
| Consulter l'historique des factures liées au compte | ❌ | ✔️ |
| Payer les différentes factures ouvertes liées au compte en ligne | ❌ | ✔️ |
| Consulter les crédits de cotisation et l'historique des transactions de crédits | ❌ | ✔️ |
| Consulter les gratuités et l'historique des transactions de gratuités | ❌ | ✔️ |
Envoyer manuellement un courriel d'inscription au portail
- Sélectionner la fiche de contact concernée;
- Sélectionner
Inscription Membridans la barre d'outils.
Vous n'avez pas à faire cette procédure manuellement. Vous pouvez toujours rediriger vos membres vers le portail. Les membres pourront alors le faire eux-mêmes, à leur convenance.
Envoyer manuellement un courriel de réinitialisation du mot de passe
- Sélectionner la fiche de contact concernée;
- Sélectionner
Réinitialisation mot de passedans la barre d'outils.
Vous n'avez pas à faire cette procédure manuellement. Vous pouvez toujours rediriger vos membres vers le portail. Les membres pourront alors le faire eux-mêmes, à leur convenance.
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