Graphiques
La création de graphiques est une fonctionnalité Dynamics 365 qui permet de faciliter l'affichage d'une vue de votre système. Les tableaux doivent être associés à une entité de l'environnement et peuvent être utilisés dans vos tableaux de bord.
Comprendre les graphiques
Membri 365 est composé de plusieurs entités. Certaines de ces entités vous sont probablement plus familières (comptes, contacts, factures, événements, etc.), mais Membri 365 est composé d'une multitude d'autres entités qui permettent le fonctionnement de votre environnement (renouvellements, produits de factures, type d'événements, etc.). Il est possible de consulter ces entités à l'aide de la barre de recherche globale de votre environnement.
Les graphiques sont associés avec une entité. De manière générale, l'étape la plus complexe de la création d'un graphique de choisir la bonne entité sur laquelle créer le graphique.
Votre environnement est aussi composé de vues système ainsi que de vue personnalisée pour les enregistrements de vos entités. L'affichage de graphique utilise les données d'une vue d'enregistrement d'une entité. Par conséquent, les entités et les vues sont étroitement liées avec l'affichage final d'un graphique. Pour en savoir plus sur la création de vues de votre environnement, consulter notre section au sujet des vues personnalisées.
Créer un graphique
Accéder à la zone de création du graphique
- Accéder à l'entité pour laquelle vous souhaitez créer un graphique;
- Sélectionner le bouton
Afficher graphique; - Sélectionnez les trois petits points du graphique;
- À partir de la bande déroulante, sélectionner le bouton
+ Nouveau;
Vous serez alors dirigé vers l'ancien environnement de Dynamics 365 pour création de votre graphique.
Définir les paramètres du graphique
Afin de bien définir vos axes, il est nécessaire de vous demander ce que souhaitez obtenir en fonction de quoi. Vous devrez ajouter ce que vous souhaitez obtenir dans la section nommée Légende (Série) en fonction de l'autre paramètre qu'il faudrait ajouter dans la section nommée Horizontal (Catégorie).
- Je crée mon graphique pour l'entité des factures;
- Je souhaite obtenir la somme de tous mes soldes en fonction du mois de facturation;
- J'enregistre le graphique;
- Je choisis une vue pour afficher seulement les factures de l'année en cours;
Résultat :
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